
Urs Pfäffli
Gümligen
Barron Capital AG
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Sérieux et digne de confiance
13 ans en tant que conseiller clientèle privée.
Spécialisé en planification de la retraite, planification financière, conseil hypothécaire et conseil en investissement.
Qualifications
Diplômes pertinents
Zertifizierter Individualkundenberater, 2022
Finanzplaner mit eidg. FA, 2009
Bankfachmann mit eidg. FA, 2008
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT FK26072
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Immobilier comme prévoyance
Investir de l'argent
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Pilier 3a
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Conseil en crypto-monnaie
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Évaluer la situation financière globale
Acheter une maison individuelle
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?

Évaluation
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