Urs Pfäffli

Ville Gümligen

Barron Capital AG

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Sérieux et digne de confiance

25 ans d'expérience bancaire.

13 ans en tant que conseiller clientèle privée.

Spécialisé en planification de la retraite, planification financière, conseil hypothécaire et conseil en investissement.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéZertifizierter Individualkundenberater, 2022

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2009

  • TestéBankfachmann mit eidg. FA, 2008

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   FK26072

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Immobilier comme prévoyance

Investir de l'argent

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Pilier 3a

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Conseil en crypto-monnaie

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Évaluer la situation financière globale

Acheter une maison individuelle

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

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