Urs Pfäffli

Città Gümligen

Barron Capital AG

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Serio e affidabile

25 anni di esperienza nel settore bancario.

13 anni come consulente per clienti privati.

Specializzato in pianificazione pensionistica, pianificazione finanziaria, consulenza sui mutui e consulenza sugli investimenti.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoZertifizierter Individualkundenberater, 2022

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2009

  • TestatoBankfachmann mit eidg. FA, 2008

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Immobiliare come previdenza

Investire denaro

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Pilastri 3a

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Ottimizzare le assicurazioni

Consulenza sulle criptovalute

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Acquistare una casa

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

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