
Urs Pfäffli
Gümligen
Barron Capital AG
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Seriös und vertrauensvoll
13 Jahre als Privatkundenberater Individual.
Spezialisiert in Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Hypothekenberatung und Anlageberatung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zertifizierter Individualkundenberater, 2022
Finanzplaner mit eidg. FA, 2009
Bankfachmann mit eidg. FA, 2008
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID FK26072
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
PK-Einkauf sinnvoll?
Immobilie als Vorsorge
Geld anlegen
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Säule 3a
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim kaufen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?

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