Urs Pfäffli

Stadt Gümligen

Barron Capital AG

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Seriös und vertrauensvoll

25 Jahre Bankerfahrung.
13 Jahre als Privatkundenberater Individual.
Spezialisiert in Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Hypothekenberatung und Anlageberatung.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftZertifizierter Individualkundenberater, 2022

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2009

  • GeprüftBankfachmann mit eidg. FA, 2008

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

PK-Einkauf sinnvoll?

Immobilie als Vorsorge

Geld anlegen

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Säule 3a

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Crypto-Beratung

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim kaufen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

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