Philipp Schwarz

Ville Lyss

Helvetia Versicherungen

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Des finances claires, un avenir ouvert !

Fiable, orienté solution, empathique.
15 ans dans le secteur des assurances et des retraites. Plusieurs formations continues dans le secteur financier.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Sécurisation du partenaire

Économiser des impôts à la retraite

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Établir un plan budgétaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Situation de prévoyance

Vendre un bien immobilier

Régler une succession

Pilier 3a

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Optimiser les assurances

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Deuxième avis

Avance sur héritage

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Financer une résidence secondaire

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