
Philipp Schwarz
Lyss
Helvetia Versicherungen
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Des finances claires, un avenir ouvert !
15 ans dans le secteur des assurances et des retraites. Plusieurs formations continues dans le secteur financier.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Sécurisation du partenaire
Économiser des impôts à la retraite
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Établir un plan budgétaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Situation de prévoyance
Vendre un bien immobilier
Régler une succession
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Optimiser les assurances
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Deuxième avis
Avance sur héritage
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Financer une résidence secondaire

Évaluation
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