Ich berate, unterstütze und betreue Sie in den Bereichen Pensionsplanung, Finanzberatung, Vorsorgeplanung, Vorsorgeberatung, rechtliche Fragen, (Test ...

Ich berate, unterstütze und betreue Sie in den Bereichen Pensionsplanung, Finanzberatung, Vorsorgeplanung, Vorsorgeberatung, rechtliche Fragen, (Testament, Ehe- Erbvertrag), Vorsorgedokumente (Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Vollmachten), Versicherung inkl. Krankenkasse, Budgetberatung, Fachseminare, Referate und begleite Sie bei der Realisation Ihrer Projekte und Wünsche – immer mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihre individuelle Situation.

MANDAT-IN ist eine unabhängige, inhabergeführte Beratungsfirma in Bern. Ich bin in der Lage, Ihnen eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, natürlich massgeschneidert und ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse.

Als erfahrene Finanzplanerin berate ich Sie kompetent, ganzheitlich und neutral, auch im Bank- und Versicherungsbereich und bei der Budgetberatung. Ich arbeite auf Honorarbasis und verkaufe weder Standardlösungen noch Produkte.

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung biete ich Ihnen Gewissheit, eine fachlich qualifizierte Spezialistin zur Seite zu haben. Meine Firma ist freiwillig bei der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) unterstellt - ein Qualitätssiegel für Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen jederzeit erfüllt sind. Darauf bin ich stolz.

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Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und ...

Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.

Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.

Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten. Weniger anzeigen

Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Ge ...

Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Gefühl zurück geblieben; habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Lohnt sich das auch wirklich? Habe ich mich richtig entschieden?

Kennen Sie das auch? Als Finanzberaterin ist es mir deshalb besonders wichtig, dass immer Sie als Kundin im Vordergrund stehen und es um Ihre individuelle Situation geht. Klar, das lässt sich nur machen, wenn Sie mich dafür bezahlen. Dafür können Sie auch sicher sein, dass ich ausschliesslich Ihnen verpflichtet bin.

Ich bin zudem davon überzeugt, dass eine gute Finanzberatung allen zugänglich sein soll. Wenn Sie also ein kleines Budget haben und sich dennoch kompetent beraten lassen wollen, wenden Sie sich an mich um mehr über mein dynamisches Preismodell zu erfahren. Es ermöglicht eine kostengünstige Beratung in jeder Einkommens- und Vermögenssituation. Weniger anzeigen

Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum? Die A ...

Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?

Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.
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Seit 2008 vermittle ich meinen Kundinnen und Kunden die Kompetenz, ihr Vermögen gemäss ihren tatsächlichen Bedürfnissen selbständig, kostensparen ...

Seit 2008 vermittle ich meinen Kundinnen und Kunden die Kompetenz, ihr Vermögen gemäss ihren tatsächlichen Bedürfnissen selbständig, kostensparend und ggf. nachhaltig zu investieren. Dabei begleite ich sie solange wie gewünscht.

Verglichen mit traditioneller Anlageberatung, steigern meine Kundinnen und Kunden ihre Rendite im Durchschnitt um 0,7% pro Jahr, denn ich bin ohne Interessenkonflikt: Weder kassiere ich Provisionen aus Ihren Investitionen, noch berechne ich einen Aufwand nach Arbeitsstunden: Mein Honorar entspricht einzig dem, was Sie dank meinen Informationen in einem Jahr an unnötigen Bankgebühren einsparen könnten.
Alle Informationen, Vergleiche und Berechnungen erhalten Sie schriftlich, schwarz auf weiss.

Meine Kompetenz kommt aus Studien mit Abschlüssen in Wirtschaftswissenschaften, Management und Philosophie, sowie aus mehreren Jahren Berufserfahrung mit Banken im In- und Ausland.
Die breite Lebenserfahrung, sowohl mit Firmen als auch mit humanitären Organisationen wie dem IKRK und der Glückskette, bildet eine zuverlässige Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.FAIRINVEST.info

Ihrer Kontaktaufnahme schaue ich gerne entgegen, sie ist unverbindlich und kostenlos.

Freundlicher Gruss
Othmar Ulrich
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