Con la mia consulenza in rete, indipendente e trilingue riceverai informazioni chiare
base decisionale. Riceverai informazioni di base e varianti per ...
Con la mia consulenza in rete, indipendente e trilingue riceverai informazioni chiare
base decisionale. Riceverai informazioni di base e varianti per consentirti di scegliere la soluzione più adatta a te oggi e a lungo termine.
In qualità di pianificatore finanziario qualificato con certificazione federale. Lavoro nel settore finanziario da oltre 15 anni presso banche, fondi pensione e centri di formazione. In diverse posizioni specialistiche e dirigenziali sono stato responsabile dei portafogli clienti nel private banking e sono stato esperto di pianificazione finanziaria e previdenza LPP.
I clienti e i partner commerciali mi apprezzano per le mie competenze specialistiche e la mia vasta esperienza nel campo della finanza e della pianificazione pensionistica. Completano il mio profilo il mio plurilinguismo (D/F/E), la mia rete di contatti nel mondo finanziario e le mie competenze pedagogiche. Mostra meno
Da 15 anni offro consulenza a clienti privati nell'ambito della pianificazione finanziaria. Per me è importante conoscere personalmente le persone, e ...
Da 15 anni offro consulenza a clienti privati nell'ambito della pianificazione finanziaria. Per me è importante conoscere personalmente le persone, ecco perché la prima cosa che faccio durante la mia consulenza è capirle. Per me si tratta di capire cosa è importante per te, quali sono le tue sfide, le tue preoccupazioni, le tue esigenze, il tuo punto di partenza e molto altro ancora. Sono convinto che solo esaminando prima tutti i lati si possano fornire consigli di alta qualità.
Patrick Peter, 37 anni, in convivenza
https://tria-consulting.ch/patrick-peter Mostra meno
Matthias Reinhard, 32 anni, sposato, padre di Matteo (3 anni).
Con l'approccio comprensione - consulenza - accompagnamento mi concentro sulle motivazi ...
Matthias Reinhard, 32 anni, sposato, padre di Matteo (3 anni).
Con l'approccio comprensione - consulenza - accompagnamento mi concentro sulle motivazioni delle persone con domande mirate. Solo quando le persone vengono comprese si può sviluppare un concetto adeguato.
Da diversi anni lavoro con passione nel settore finanziario con l'obiettivo di offrire ai miei clienti una soluzione su misura. Vi accompagnerò in questo percorso con la necessaria empatia e una comunicazione onesta e chiara.
https://tria-consulting.ch/matthias-reinhard Mostra meno
Con oltre 25 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave del tuo valore aggiunto. Quali sono ...
Con oltre 25 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave del tuo valore aggiunto. Quali sono i tuoi desideri e i tuoi obiettivi? Non vedo l'ora di creare insieme a te il tuo "Progetto di vita" personalizzato e di accompagnarti passo dopo passo verso la realizzazione dei tuoi sogni.
Vi consiglio con passione e impegno per trovare soluzioni perfettamente adatte alle vostre esigenze. Nella mia consulenza, l'attenzione è rivolta a te, non agli incentivi finanziari. Ecco perché mi affido a una struttura di retribuzione trasparente ed equa.
Insieme daremo forma al tuo futuro finanziario affinché tu possa dedicarti ai tuoi sogni senza preoccupazioni. Mostra meno
La mia motivazione / Il mio PERCHÉ
Fin da bambino, l'argomento denaro spesso causava disaccordi e mi lasciava con una sensazione inquietante. Ecco p ...
La mia motivazione / Il mio PERCHÉ
Fin da bambino, l'argomento denaro spesso causava disaccordi e mi lasciava con una sensazione inquietante. Ecco perché il denaro ha assunto un significato speciale nella mia vita. Oggi per me è importante mostrare agli altri come possono usare semplici strategie per far fruttare i propri soldi e raggiungere abbondanza e ricchezza.
Ho scoperto la mia passione per la finanza in tenera età. Da oltre due decenni mi impegno con costanza nella creazione di ricchezza. Circa 20 anni fa ho acquistato le mie prime azioni e obbligazioni. Con impegno e dedizione negli anni successivi ho approfondito costantemente le mie conoscenze in questo ambito. Per me è importante applicare personalmente tutti gli approcci finanziari che trasmetto agli altri e testarli attentamente.
- Lavoro come consulente patrimoniale e pensionistico da oltre 30 anni. Dal 2007 sono responsabile dei clienti nei settori investimenti e previdenza p ...
- Lavoro come consulente patrimoniale e pensionistico da oltre 30 anni. Dal 2007 sono responsabile dei clienti nei settori investimenti e previdenza presso Raiffeisen.
- Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze e gli obiettivi individuali dei miei clienti e per fornire loro la migliore consulenza possibile.
- Ho una conoscenza approfondita in tutti gli ambiti della gestione patrimoniale e della pianificazione pensionistica.
- Sono specializzato nella pianificazione e nell'ottimizzazione della previdenza pensionistica e aiuto i miei clienti a vivere una vita senza pensieri durante la pensione.
- Spiego argomenti finanziari complessi in modo comprensibile e aiuto i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Mostra meno
Lavoro come consulente finanziario e previdenziale da oltre 25 anni. Dal 2019 presso Raiffeisen per i clienti nei settori previdenza, assicurazioni e ...
Lavoro come consulente finanziario e previdenziale da oltre 25 anni. Dal 2019 presso Raiffeisen per i clienti nei settori previdenza, assicurazioni e pianificazione previdenziale. Sarò felice di prendermi il tempo necessario per comprendere le tue esigenze personali e individuali e offrirti i migliori consigli possibili. Mostra meno
Grazie a oltre 12 anni di esperienza come esperto di assicurazioni e pensioni presso una grande compagnia assicurativa, ho sviluppato una profonda con ...
Grazie a oltre 12 anni di esperienza come esperto di assicurazioni e pensioni presso una grande compagnia assicurativa, ho sviluppato una profonda conoscenza delle esigenze dei miei clienti. In questo periodo ho acquisito conoscenze approfondite sulla pianificazione finanziaria e sulla gestione del rischio, che ora utilizzo nel mio lavoro quotidiano.
Da due anni lavoro anche come esperto di mutui e supporto i miei clienti con soluzioni su misura per il loro finanziamento immobiliare. La mia pluriennale esperienza nella consulenza assicurativa e pensionistica, abbinata alla competenza nel settore dei mutui, mi consente di offrire soluzioni finanziarie complete e personalizzate in base alla situazione individuale.
Attribuisco grande importanza a una collaborazione basata sulla fiducia e sulla trasparenza, in cui la sicurezza e la soddisfazione a lungo termine dei miei clienti siano sempre al centro dell'attenzione.
Il mio obiettivo è offrirti le migliori soluzioni per il tuo futuro finanziario e accompagnarti con competenza in ogni fase del percorso. Mostra meno
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft
Saluti!
Sono Davide Greco, consulente clienti presso la Banca Migros di Berna. Con oltre 17 anni di esperienza nel settore finanziario, di cui più d ...
Saluti!
Sono Davide Greco, consulente clienti presso la Banca Migros di Berna. Con oltre 17 anni di esperienza nel settore finanziario, di cui più di 13 presso Migros Bank, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.
La mia carriera professionale è iniziata presso Swiss Life, dove mi sono specializzato in previdenza e mutui. Lavoro presso la Banca Migros dal 2011 e offro consulenza ai nostri clienti nei settori mutui, previdenza, investimenti e pianificazione pensionistica. Grazie alla mia pluriennale esperienza sono in grado di offrirvi soluzioni concrete e personalizzate.
Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali. Offro consulenze in tedesco, italiano e francese per garantire che vi sentiate a vostro agio e ben informati nella vostra lingua preferita.
Nel mio tempo libero mi piace trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici. Sono un appassionato di sport e mi piace trascorrere il mio tempo libero sciando o giocando a calcio. Sono anche affascinato dagli sport motoristici e seguo le gare con grande interesse. Queste attività mi aiutano a lasciarmi alle spalle la vita quotidiana e a ricaricare le batterie. L'equilibrio tra lavoro e tempo libero mi consente di iniziare sempre il mio lavoro con nuova energia e nuove prospettive, il che mi consente di offrirti la migliore consulenza possibile.
Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi! Mostra meno
In qualità di consulente finanziario esperto con oltre 20 anni di esperienza professionale, offro una consulenza completa in materia fiscale e di fin ...
In qualità di consulente finanziario esperto con oltre 20 anni di esperienza professionale, offro una consulenza completa in materia fiscale e di finanziamenti immobiliari. Lavoro presso Valency Finance dal 2017 e sviluppo strategie finanziarie personalizzate, studiate su misura per le tue esigenze individuali.
Offriamo soluzioni su misura nella grande area di Berna per garantire il vostro successo finanziario:
- Pianificazione finanziaria personale e individuale
- Specializzato in consulenza fiscale e gestione immobiliare
- Supporto affidabile in tutti i processi finanziari
Su di me:
Poliglotta (tedesco, italiano, francese), padre di famiglia e amante di molti hobby. Il mio obiettivo è mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.
Dopo oltre 25 anni trascorsi come dipendente di grandi società finanziarie, ho deciso di intraprendere la strada del lavoro autonomo. Perché?
I req ...
Dopo oltre 25 anni trascorsi come dipendente di grandi società finanziarie, ho deciso di intraprendere la strada del lavoro autonomo. Perché?
I requisiti per un consulente finanziario sono cambiati notevolmente, così come le richieste dei clienti. Sebbene abbia sempre seguito un approccio di consulenza olistico, la nuova indipendenza mi offre notevoli vantaggi e opportunità nella consulenza integrale. Ho sempre visto le opportunità che la simbiosi tra consulenza e soluzioni bancarie e assicurative offre ai clienti. La soluzione a questo problema risiede nell'indipendenza dalle società finanziarie, che mi consente di concentrarmi su ciò che è essenziale, ovvero le preoccupazioni dei miei clienti. Ciò crea la libertà di individuare le migliori soluzioni possibili sull'intero mercato, di coprire le interfacce e, soprattutto, di coordinarle. Il risultato è una centrale elettrica che funziona in modo efficiente e genera valore aggiunto per i nostri clienti e i loro interessi. Mostra meno
Mi concentro sul valore aggiunto.
Vivo in modo indipendente da oltre 8 anni. Cosa significa indipendenza?
Con me ogni cliente riceve una consulenza ...
Mi concentro sul valore aggiunto.
Vivo in modo indipendente da oltre 8 anni. Cosa significa indipendenza?
Con me ogni cliente riceve una consulenza indipendente. Con oltre 60 partner sono sempre a disposizione dei miei clienti. Insieme troveremo il percorso migliore per raggiungere la tua libertà finanziaria.
I miei ambiti di competenza riguardano l'ottimizzazione degli investimenti in titoli (sia tramite pagamenti una tantum che tramite piani di risparmio mensile) e la consulenza personalizzata per finanziamenti immobiliari. Sviluppo per te concetti olistici per la creazione di ricchezza e la diversificazione delle attività. Considerami come il tuo compagno a lungo termine che ti supporterà in modo indipendente, come un coach, in tutte le fasi della tua vita.
Non si tratta solo di acquisire una proprietà, ma anche di preservarla nel corso degli anni, soprattutto nella vecchiaia e in caso di decesso di un familiare (protezione del partner e dei figli).
I soldi guadagnati con fatica dovrebbero lavorare per te con altrettanta impegno, anche mentre dormi. Rivediamo o riprogettiamo insieme il tuo budget per scoprire come puoi creare il tuo patrimonio in modo efficiente. Non vedo l'ora di discutere con te dei tuoi obiettivi finanziari e di accompagnarti nel tuo percorso verso il successo finanziario.
Non dimenticare. L'errore più grande nell'investimento è non investire. Mostra meno
consulenza a pagamento
