Ich bin Philippe Muntwyler, Gründer von Caveo AG, ein qualifizierter Finanzplaner mit eidg. FA und einem Master in Insurance Management. Stellen Sie ...

Ich bin Philippe Muntwyler, Gründer von Caveo AG, ein qualifizierter Finanzplaner mit eidg. FA und einem Master in Insurance Management. Stellen Sie sich vor, ich bin Ihr persönlicher Finanznavigator, der Sie mit einem Augenzwinkern durch die Welt der Zahlen und Diagramme führt.

Meine Mission? Ihr finanzielles Wohlbefinden mit einer Prise Humor zu steigern. Ich glaube daran, dass Finanzplanung nicht nur seriös und fundiert, sondern auch verständlich und zugänglich sein sollte. Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung und einem Arsenal an Fachwissen bin ich bereit, Ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten – ohne das übliche Finanzkauderwelsch.

Ich sehe meine Kunden als Partner in einem aufregenden Abenteuer. Gemeinsam erkunden wir die Landschaft Ihrer Finanzen und finden Wege, Ihre Ziele zu erreichen, ohne dass es sich anfühlt wie eine endlose Steuererklärung.

Lassen Sie uns Ihre Finanzplanung mit einem Lächeln angehen - ich freue mich auf Sie. Weniger anzeigen

Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen? Dann bist du bei mir gena ...

Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen?

Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen

Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.

Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.

Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Weniger anzeigen

Mit meinem umfassenden Wissen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögensaufbau und Hypotheken stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre finanziell ...

Mit meinem umfassenden Wissen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögensaufbau und Hypotheken stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mein Anspruch ist hoch, denn ich habe von den Besten gelernt und bringe über 27 Jahre Erfahrung mit, um Menschen wie Ihnen zu helfen, ihre finanzielle Sicherheit zu maximieren und für eine sorgenfreie Zukunft zu planen.

Viele von uns glauben, ihre finanzielle Vorsorge im Griff zu haben, doch oft werden wichtige Aspekte übersehen. Die frühzeitige Planung und Berücksichtigung aller Details, von Steuern und Investitionen bis hin zur Inflation, ist entscheidend, um Freiheit und Sicherheit im Alter zu gewährleisten.

Eine umfassende Vorsorge und Pensionsplanung erfordert eine detaillierte Betrachtung Ihrer individuellen Situation. Es geht nicht nur darum, wann Sie in Rente gehen möchten, sondern auch darum, wie Sie Ihr Vermögen aufbauen und anlegen möchten, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei spielen verschiedene Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien eine wichtige Rolle.

Als Ihr persönlicher Finanzplaner bin ich hier, um Sie durch diesen komplexen Prozess zu führen. Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Beginnen Sie heute mit der Planung Ihrer Zukunft, um später die Früchte Ihrer Arbeit geniessen zu können. Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass Ihre finanzielle Zukunft so strahlend ist, wie Sie es sich wünschen. Weniger anzeigen

Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verstän ...

Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden entwickelt. In dieser Zeit habe ich mir fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Risikoabsicherung angeeignet, die ich heute in meiner täglichen Arbeit einsetze.

Seit zwei Jahren bin ich zusätzlich als Hypothekenexperte tätig und unterstütze meine Klienten mit massgeschneiderten Lösungen für ihre Immobilienfinanzierungen. Meine Kombination aus langjähriger Erfahrung in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung sowie der Expertise im Bereich Hypotheken ermöglicht es mir, umfassende, auf die individuelle Situation abgestimmte Finanzlösungen anzubieten.
Ich lege großen Wert auf eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit, bei der die langfristige Sicherheit und Zufriedenheit meiner Klienten stets im Mittelpunkt stehen.

Mein Ziel ist es, Ihnen die besten Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft zu bieten und Sie auf jedem Schritt Ihres Weges kompetent zu begleiten. Weniger anzeigen

Hallo! Mein Name ist Leon Berlich und ich bin mit voller Leidenschaft als Hypothekarbroker tätig. Mein Ziel ist es, meinen Kunden nicht nur eine F ...

Hallo!

Mein Name ist Leon Berlich und ich bin mit voller Leidenschaft als Hypothekarbroker tätig.

Mein Ziel ist es, meinen Kunden nicht nur eine Finanzierung zu vermitteln, sondern ihnen mit maßgeschneiderten Lösungen den Weg in ihre eigenen vier Wände zu ebnen.

Ich bringe frischen Wind in die Welt der Immobilienfinanzierung und stehe Ihnen mit einer modernen, individuellen Beratung zur Seite.

Transparenz, Vertrauen und eine langfristige Perspektive sind für mich essenziell – denn Ihre finanzielle Zukunft liegt mir am Herzen.

Egal, ob es um den ersten Immobilienkauf, eine clevere Anschlussfinanzierung oder eine langfristige Strategie für Ihr Immobilienportfolio geht – ich begleite Sie mit voller Motivation auf Ihrem Weg und finde die optimale Lösung für Ihre Situation.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Wohnträume verwirklichen!

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
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Romina Trivella hat noch keinen Text erfasst.