
Vinzenz Perren
Schlieren
Caveo
(5 mit 17 Bewertungen)
Weil echte Finanzplanung mehr bedeutet als Produkte verkaufen
Mein Fundament als Finanzplaner habe ich über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister gelegt. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Kundinnen und Kunden begleiten und habe wertvolle Erfahrungen gesammelt. Doch ich habe auch erkannt: In allen klassischen Beratungsmodellen stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt – sondern Verkaufsziele.
Deshalb habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Heute arbeite ich neutral, unabhängig und ohne Verkaufsdruck – ganz im Sinne meiner Kundinnen und Kunden.
Was Sie davon haben?
Eine ehrliche, evidenzbasierte und prognosefreie Finanzplanung, die Ihnen Klarheit bringt, Ihre Ziele konsequent in den Mittelpunkt stellt – und Ihnen durch fundierte Struktur, gezielte Optimierung und unabhängige Begleitung einen erheblichen finanziellen Vorteil verschafft.
Nicht nur durch den Verzicht auf unnötige Produktkosten, sondern vor allem durch eine ganzheitliche Planung, clevere Optimierungen und eine strukturierte Ausrichtung auf Ihre individuellen Lebensziele.
Meine Mission: Finanzielle Bildung statt Finanzprodukte.
Ich bin überzeugt: Wer finanzielle Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen – selbstbestimmt, langfristig und mit gutem Gefühl. Deshalb ist Aufklärung ein zentraler Bestandteil meiner Beratung. Ich nehme mir Zeit, erkläre verständlich und begleite Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.
Meine Schwerpunkte:
- Finanz- & Pensionsplanung
- Vorsorgekonzepte inkl. Steueroptimierung
- Anlageberatung als Gesamtkonzept
- Eigenheimfinanzierung & Refinanzierung
- Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
- Ehe- & Erbrechtsverträge, Testamente
Alle Leistungen sind auch für Expats und deren besondere Herausforderungen verfügbar.
Lassen Sie uns sprechen.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Fragen – fundiert, persönlich und auf Augenhöhe.
Vinzenz Perren
Unabhängiger Finanzplaner – Für mehr Klarheit, Freiheit und finanzielle Bildung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certified Crypto Finance Expert, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2020
zert. Vermögensberater IAF, 2020
Versicherungsvermittler VBV, 2017
Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Zweitmeinung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Absicherung des Partners
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuern sparen bei Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Geld anlegen
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Wer erbt wie viel?
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft verkaufen
Immobilie als Vorsorge
Wohnsituation
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan nach Scheidung
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan nach Pensionierung
Erbschaft regeln
Budgetplan erstellen
Bewertungen (17)
Super, unkomplizierte und kompetente Beratung.
Kompetente Beratung, es wir alles genau und einfach verständlich erklärt. Es wird einem auch nicht versucht irgendwas aufzuschwatzen, sondern gezielt nach den Bedürfnissen gesucht und diese werden auch entsprechend bedient.
Super Betreuung ! Kann ich nur weiterempfehlen
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