Stadt Zürich

Caveo

(5 mit 12 Bewertungen )

Modern & efficient advisory services based on a combination of expertise & digital tools.

Mein fachliches Fundament bildete ich mir, über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister. Während dem Abverdienen meiner Berater- Sporen musste ich feststellen, dass in einem solchen "Setup" Konzernziele vor Kundenzielen stehen. Als erfahrener Finanzberater ist es mir wichtig, dass ich eine neutrale und Gesellschaft unabhängige Beratung bieten kann. Dadurch sparen meine Kunden bei meiner Finanzplanung teilweise > CHF 10'000 durch Eliminierung von unnötigen Produktekosten.

Lasse Sie uns gemeinsam Ihre individuelle Finanzfragen bei einem Erstgespräch evaluieren und anhand einer evidenzbasierenden Planung die geeigneten Massnahmen definieren.

Ihr Vinzenz Perren

Meine Spezialisierung und Schwerpunkte:

Finanz- und Pensionsplanungen
Vorsorge (inkl. Steueroptimierung)
Anlageberatung (inkl. Steueroptimierung)
Eigenheimfinanzierung (Neu- & Refinanzierungen)
Patientenverfügungen,Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
Ehe & Erbrechtsverträge, Testament

Alle Dienstleistungen können auch für Expats und deren speziellen Bedarf angeboten werden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I built my professional foundation over several years at an established Swiss financial services provider. While earning my advisor spurs, I had to realise that in such a "set-up", corporate goals take precedence over client goals. As an experienced financial advisor, it is important to me that I can offer neutral and company-independent advice. As a result, my clients sometimes save > CHF 10'000 in my financial planning by eliminating unnecessary product costs.

Let us evaluate your individual financial issues together during an initial consultation and define the appropriate measures based on evidence-based planning.

Your Vinzenz Perren

My specialisation and focus:

Financial and pension planning
Pension provision (incl. tax optimisation)
Investment advice (incl. tax optimisation)
Home financing (new & refinancing)
Living wills, advance directives, support agreements
Marriage & inheritance contracts, wills

All services can also be provided for expats and their special needs.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified Crypto Finance Expert, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2020

  • Geprüftzert. Vermögensberater IAF, 2020

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steueroptimierung

Zweitmeinung

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Selbstständigkeit

Absicherung des Partners

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuern sparen bei Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Geld anlegen

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim kaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Wer erbt wie viel?

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Immobilie als Vorsorge

Wohnsituation

Erbvorbezug

Nachlass spenden

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Budgetplan nach Scheidung

Invalidität und Todesfall versichern

Budgetplan nach Pensionierung

Erbschaft regeln

Budgetplan erstellen

Bewertungen (12)

G

Petar

17.11.2023

I had a great experience working with Vinzenz. He is supporting with many different points related to the insurance and the 3rd pillar. He is very knowledgeable and available for different discussions with regards to your finance. Highly recommended

G

Igor

12.04.2023

Vinzenz provided all the needed information and possible options, the insurance process went very smooth, definitely recommended.

G

Nicolas

05.12.2022

Vin is a great advisor. I had just arrived in Switzerland and was overwhelmed by the complexity of the insurance system. He took the time to explain everything, in 1-1 calls. With his offer, he created a win-win situation for us both.

Und mehr

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512