Vinzenz Perren
Zürich
Caveo
(5 mit 11 Bewertungen)
Modern & efficient advisory services based on a combination of expertise & digital tools.
Persönlichkeit und Erfahrung
Mein fachliches Fundament bildete ich mir, über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister. Während dem Abverdienen meiner Berater- Sporen musste ich feststellen, dass in einem solchen "Setup" Konzernziele vor Kundenzielen stehen. Als erfahrener Finanzberater ist es mir wichtig, dass ich eine neutrale und Gesellschaft unabhängige Beratung bieten kann. Dadurch sparen meine Kunden bei meiner Finanzplanung teilweise > CHF 10'000 durch Eliminierung von unnötigen Produktekosten.
Lasse Sie uns gemeinsam Ihre individuelle Finanzfragen bei einem Erstgespräch evaluieren und anhand einer evidenzbasierenden Planung die geeigneten Massnahmen definieren.
Ihr Vinzenz Perren
Meine Spezialisierung und Schwerpunkte:
Finanz- und Pensionsplanungen
Vorsorge (inkl. Steueroptimierung)
Anlageberatung (inkl. Steueroptimierung)
Eigenheimfinanzierung (Neu- & Refinanzierungen)
Patientenverfügungen,Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
Ehe & Erbrechtsverträge, Testament
Alle Dienstleistungen können auch für Expats und deren speziellen Bedarf angeboten werden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I built my professional foundation over several years at an established Swiss financial services provider. While earning my advisor spurs, I had to realise that in such a "set-up", corporate goals take precedence over client goals. As an experienced financial advisor, it is important to me that I can offer neutral and company-independent advice. As a result, my clients sometimes save > CHF 10'000 in my financial planning by eliminating unnecessary product costs.
Let us evaluate your individual financial issues together during an initial consultation and define the appropriate measures based on evidence-based planning.
Your Vinzenz Perren
My specialisation and focus:
Financial and pension planning
Pension provision (incl. tax optimisation)
Investment advice (incl. tax optimisation)
Home financing (new & refinancing)
Living wills, advance directives, support agreements
Marriage & inheritance contracts, wills
All services can also be provided for expats and their special needs.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certified Crypto Finance Expert, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2020
zert. Vermögensberater IAF, 2020
Versicherungsvermittler VBV, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Zweitmeinung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Absicherung des Partners
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuern sparen bei Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Geld anlegen
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Wer erbt wie viel?
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Immobilie als Vorsorge
Wohnsituation
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan nach Scheidung
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan nach Pensionierung
Erbschaft regeln
Budgetplan erstellen
Email
0795735184
Website
Anhänge
Unsere 7 Kundenversprechen
Bewertungen (11)
Igor
12.04.2023
Vinzenz provided all the needed information and possible options, the insurance process went very smooth, definitely rec ... Weiterlesen
Vinzenz provided all the needed information and possible options, the insurance process went very smooth, definitely recommended. Weniger anzeigen
Nicolas
05.12.2022
Vin is a great advisor. I had just arrived in Switzerland and was overwhelmed by the complexity of the insurance system. ... Weiterlesen
Vin is a great advisor. I had just arrived in Switzerland and was overwhelmed by the complexity of the insurance system. He took the time to explain everything, in 1-1 calls. With his offer, he created a win-win situation for us both. Weniger anzeigen
