Vinzenz Perren
Schlieren
Caveo
(5 mit 14 Bewertungen )
Modern & efficient advisory services based on a combination of expertise & digital tools.
Lassen Sie uns in einem Erstgespräch gemeinsam Ihre individuellen finanziellen Fragestellungen bewerten und auf Basis einer evidenzbasierten Planung die passenden Massnahmen definieren.
Ihr Vinzenz Perren
Meine Spezialisierung und Schwerpunkte:
- Finanz- und Pensionsplanungen
- Vorsorge (inkl. Steueroptimierung)
- Anlageberatung (inkl. Steueroptimierung)
- Eigenheimfinanzierung (Neu- & Refinanzierungen)
- Patientenverfügungen,Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
- Ehe & Erbrechtsverträge, Testament
Alle Dienstleistungen können auch für Expats und deren speziellen Bedarf angeboten werden.
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I built my professional foundation over several years at an established Swiss financial services provider. While earning my advisor spurs, I had to realise that in such a "set-up", corporate goals take precedence over client goals. As an experienced financial advisor, it is important to me that I can offer neutral and company-independent advice. As a result, my clients sometimes save > CHF 10'000 in my financial planning by eliminating unnecessary product costs.
Let us evaluate your individual financial issues together during an initial consultation and define the appropriate measures based on evidence-based planning.
Your Vinzenz Perren
My specialisation and focus:
- Financial and pension planning
- Pension provision (incl. tax optimisation)
- Investment advice (incl. tax optimisation)
- Home financing (new & refinancing)
- Living wills, advance directives, support agreements
- Marriage & inheritance contracts, wills
All services can also be provided for expats and their special needs.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certified Crypto Finance Expert, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2020
zert. Vermögensberater IAF, 2020
Versicherungsvermittler VBV, 2017
Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Zweitmeinung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Absicherung des Partners
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuern sparen bei Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Geld anlegen
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Wer erbt wie viel?
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft verkaufen
Immobilie als Vorsorge
Wohnsituation
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan nach Scheidung
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan nach Pensionierung
Erbschaft regeln
Budgetplan erstellen
Bewertungen (14)
Vinzenz was able to understand my needs and address them, on time and quality.
Als Finanzplaner hat uns Vinz stark bei der strukturierten Planung unserer Vorsorge und Vermögensgeldern geholfen. Sein vernetztes Denken und Fachwissen über die komplexen Themen haben uns neue Perspektiven eröffnet und durch Kosteneinsparungen können wir sogar den Vermögensaufbau optimieren. E ...
I had a great experience working with Vinzenz. He is supporting with many different points related to the insurance and the 3rd pillar. He is very knowledgeable and available for different discussions with regards to your finance. Highly recommended
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