Stadt Schlieren

Caveo

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Weil echte Finanzplanung mehr bedeutet als Produkte verkaufen

Mein Name ist Vinzenz Perren – unabhängiger Finanzplaner und Überzeugungstäter in Sachen finanzieller Bildung.

Mein Fundament als Finanzplaner habe ich über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister gelegt. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Kundinnen und Kunden begleiten und habe wertvolle Erfahrungen gesammelt. Doch ich habe auch erkannt: In allen klassischen Beratungsmodellen stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt – sondern Verkaufsziele.

Deshalb habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Heute arbeite ich neutral, unabhängig und ohne Verkaufsdruck – ganz im Sinne meiner Kundinnen und Kunden.

Was Sie davon haben?
Eine ehrliche, evidenzbasierte und prognosefreie Finanzplanung, die Ihnen Klarheit bringt, Ihre Ziele konsequent in den Mittelpunkt stellt – und Ihnen durch fundierte Struktur, gezielte Optimierung und unabhängige Begleitung einen erheblichen finanziellen Vorteil verschafft.
Nicht nur durch den Verzicht auf unnötige Produktkosten, sondern vor allem durch eine ganzheitliche Planung, clevere Optimierungen und eine strukturierte Ausrichtung auf Ihre individuellen Lebensziele.

Meine Mission: Finanzielle Bildung statt Finanzprodukte.
Ich bin überzeugt: Wer finanzielle Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen – selbstbestimmt, langfristig und mit gutem Gefühl. Deshalb ist Aufklärung ein zentraler Bestandteil meiner Beratung. Ich nehme mir Zeit, erkläre verständlich und begleite Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.

Meine Schwerpunkte:
- Finanz- & Pensionsplanung
- Vorsorgekonzepte inkl. Steueroptimierung
- Anlageberatung als Gesamtkonzept
- Eigenheimfinanzierung & Refinanzierung
- Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
- Ehe- & Erbrechtsverträge, Testamente

Alle Leistungen sind auch für Expats und deren besondere Herausforderungen verfügbar.

Lassen Sie uns sprechen.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Fragen – fundiert, persönlich und auf Augenhöhe.

Vinzenz Perren
Unabhängiger Finanzplaner – Für mehr Klarheit, Freiheit und finanzielle Bildung.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified Crypto Finance Expert, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2020

  • Geprüftzert. Vermögensberater IAF, 2020

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2017

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2024

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steueroptimierung

Zweitmeinung

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Selbstständigkeit

Absicherung des Partners

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuern sparen bei Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Geld anlegen

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim kaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Wer erbt wie viel?

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft verkaufen

Immobilie als Vorsorge

Wohnsituation

Erbvorbezug

Nachlass spenden

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Budgetplan nach Scheidung

Invalidität und Todesfall versichern

Budgetplan nach Pensionierung

Erbschaft regeln

Budgetplan erstellen

Bewertungen (17)

G

Patrik

15.05.2025

Super, unkomplizierte und kompetente Beratung.

G

Fabian

06.05.2025

Kompetente Beratung, es wir alles genau und einfach verständlich erklärt. Es wird einem auch nicht versucht irgendwas aufzuschwatzen, sondern gezielt nach den Bedürfnissen gesucht und diese werden auch entsprechend bedient.

G

(ohne Vornamen)

16.03.2025

Super Betreuung ! Kann ich nur weiterempfehlen

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