Vinzenz Perren
Schlieren
Caveo
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Servizi di consulenza moderni ed efficienti basati sulla combinazione di competenze e strumenti digitali.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali in una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Cordiali saluti, Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Direttive del paziente, direttive anticipate, accordi di supporto
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere offerti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
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Ho costruito le mie basi professionali nel corso di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Mentre mi guadagnavo gli incentivi per diventare consulente, ho dovuto rendermi conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante poter offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali durante una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Il tuo Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (incl. ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (incl. ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Testamenti biologici, direttive anticipate, accordi di mantenimento
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere forniti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Crypto Finance Expert, 2022- Dipl. Finanzberater IAF, 2020
- zert. Vermögensberater IAF, 2020
- Versicherungsvermittler VBV, 2017
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Lingua(e) nella consulenza
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Indipendenza
Tutela del partner
Secondo parere sul piano pensionistico
Risparmiare tasse in pensione
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Investire denaro
Pilastri 3a
Pensionamento anticipato, è possibile?
Ricevere una rendita o un capitale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Acquistare una casa
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Capacità finanziaria come vedova
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Chi eredita quanto?
Finanziare una casa per le vacanze
Vendere un immobile
Immobiliare come previdenza
Situazione abitativa
Anticipo ereditario
Donare un'eredità
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Piano di bilancio dopo il divorzio
Assicurare invalidità e decesso
Piano di bilancio dopo la pensione
Regolare un'eredità
Creare un piano di bilancio
Recensioni (16)
G
Fabian
06.05.2025
Kompetente Beratung, es wir alles genau und einfach verständlich erklärt. Es wird einem auch nicht versucht irgendwas aufzuschwatzen, sondern gezielt nach den Bedürfnissen gesucht und diese werden auch entsprechend bedient.
G
(senza nomi propri)
16.03.2025
Super Betreuung ! Kann ich nur weiterempfehlen
G
Andrea
20.07.2024
Vinzenz was able to understand my needs and address them, on time and quality.
E altro ancora
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