Vinzenz Perren
Weil echte Finanzplanung mehr bedeutet als Produkte verkaufen
Luogo: Schlieren
Azienda: Caveo
Lingue: Deutsch, Italienisch, Englisch
Qualifiche: Finanzberater IAF, CCFF, Finanzplaner FA, Finanzplaner mit eidg. FA
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Specializzazioni: Pensionskasse, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Alternative Anlagen, Kryptowährungen, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Säule 3a Steuern
Valutazione: 5.0 su 5 (16 recensioni)
Su Vinzenz
Mein Name ist Vinzenz Perren – unabhängiger Finanzplaner und Überzeugungstäter in Sachen finanzieller Bildung.
Mein Fundament als Finanzplaner habe ich über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister gelegt. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Kundinnen und Kunden begleiten und habe wertvolle Erfahrungen gesammelt. Doch ich habe auch erkannt: In allen klassischen Beratungsmodellen stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt – sondern Verkaufsziele.
Deshalb habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Heute arbeite ich neutral, unabhängig und ohne Verkaufsdruck – ganz im Sinne meiner Kundinnen und Kunden.
Was Sie davon haben?
Eine ehrliche, evidenzbasierte und prognosefreie Finanzplanung, die Ihnen Klarheit bringt, Ihre Ziele konsequent in den Mittelpunkt stellt – und Ihnen durch fundierte Struktur, gezielte Optimierung und unabhängige Begleitung einen erheblichen finanziellen Vorteil verschafft.
Nicht nur durch den Verzicht auf unnötige Produktkosten, sondern vor allem durch eine ganzheitliche Planung, clevere Optimierungen und eine strukturierte Ausrichtung auf Ihre individuellen Lebensziele.
Meine Mission: Finanzielle Bildung statt Finanzprodukte.
Ich bin überzeugt: Wer finanzielle Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen – selbstbestimmt, langfristig und mit gutem Gefühl. Deshalb ist Aufklärung ein zentraler Bestandteil meiner Beratung. Ich nehme mir Zeit, erkläre verständlich und begleite Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.
Meine Schwerpunkte:
- Finanz- & Pensionsplanung
- Vorsorgekonzepte inkl. Steueroptimierung
- Anlageberatung als Gesamtkonzept
- Eigenheimfinanzierung & Refinanzierung
- Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
- Ehe- & Erbrechtsverträge, Testamente
Alle Leistungen sind auch für Expats und deren besondere Herausforderungen verfügbar.
Lassen Sie uns sprechen.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Fragen – fundiert, persönlich und auf Augenhöhe.
Vinzenz Perren
Unabhängiger Finanzplaner – Für mehr Klarheit, Freiheit und finanzielle Bildung.