Vinzenz Perren
Schlieren
Caveo
(5 avec 16 évaluations)
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Des services de conseil modernes et efficaces basés sur une combinaison d'expertise et d'outils numériques.
Lors d'une première consultation, nous évaluerons ensemble vos problématiques financières individuelles et définirons les mesures appropriées sur la base d'une planification fondée sur des données probantes.
Bien à vous, Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Directives du patient, directives anticipées, conventions d'accompagnement
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être proposés aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
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J'ai construit ma base professionnelle au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. En acquérant mes compétences de conseiller, j’ai dû me rendre compte que dans un tel « contexte », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi de pouvoir offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Évaluons ensemble vos problématiques financières individuelles lors d’une première consultation et définissons les mesures appropriées sur la base d’une planification fondée sur des données probantes.
Votre Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Testaments de vie, directives anticipées, accords de soutien
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être fournis aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
Qualifications
Diplômes pertinents
Certified Crypto Finance Expert, 2022- Dipl. Finanzberater IAF, 2020
- zert. Vermögensberater IAF, 2020
- Versicherungsvermittler VBV, 2017
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Langue(s) en consultation
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Indépendance
Sécurisation du partenaire
Deuxième avis sur le plan de retraite
Économiser des impôts à la retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Investir de l'argent
Pilier 3a
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Acheter une maison individuelle
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Capacité financière en tant que veuve
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Qui hérite combien ?
Financer une résidence secondaire
Vendre un bien immobilier
Immobilier comme prévoyance
Situation de logement
Avance sur héritage
Léguer un héritage
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Plan budgétaire après un divorce
Assurer invalidité et décès
Plan budgétaire après la retraite
Régler une succession
Établir un plan budgétaire
Avis (16)
G
Fabian
06.05.2025
Kompetente Beratung, es wir alles genau und einfach verständlich erklärt. Es wird einem auch nicht versucht irgendwas aufzuschwatzen, sondern gezielt nach den Bedürfnissen gesucht und diese werden auch entsprechend bedient.
G
(sans prénoms)
16.03.2025
Super Betreuung ! Kann ich nur weiterempfehlen
G
Andrea
20.07.2024
Vinzenz was able to understand my needs and address them, on time and quality.
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