
Peter Wirthner
Zürich
Baloise Versicherung AG
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Ich stelle Ihnen mein gesamtes, langjähriges Wissen im Bereich Versicherungen, Vorsorge und Vermögen wie Hypotheken voll und ganz zur Verfügung. Ich habe von den Besten gelernt und habe hohe Ansprüche.
Viele Menschen treffen Annahmen, wenn es um ihre Vorsorge und Pensionsplanung geht. Sie denken, sie haben alles im Griff, aber in meinen Beratungen stelle ich fest, dass sie oft nicht auf die wichtigen Details achten. Dabei ist es wirklich wichtig, frühzeitig damit zu beginnen, Optionen für die Zukunft zu erarbeiten, so dass man die Freiheit hat, wenn es um seine Zukunft geht.
Vorsorge und Pensionsplanung ist ein komplexer Prozess mit vielen Details, die man bedenken muss. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie die wichtigsten Faktoren übersehen, wie Steuern, Investitionen, Inflation, Vermögensaufbau, etc. Damit Ihre Vorsorge und Pensionsplanung erfolgreich ist, müssen alle diese Faktoren berücksichtigt werden.
Außerdem sollten Sie sich überlegen, wann Sie in Rente gehen möchten und wie viel Sie in dieser Zeit brauchen werden. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, um eine realistische Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie zurücklegen müssen.
Zusätzlich müssen Sie sich auch überlegen, wie Sie Ihr Geld anlegen möchten. Es gibt viele Möglichkeiten, die geeignet sind, um Ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Investitionen. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Investitionsstrategie für Ihre finanzielle Situation wählen.
Schließlich sollten Sie auch einen Finanzplaner wie mich beauftragen, damit er Ihnen beratend zur Seite steht. Ein guter Finanzplaner kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Er kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Investitionsmöglichkeiten und den richtigen Steuervorteilen helfen.
Wenn Sie die vorgenannten Punkte beachten, können Sie sicherstellen, dass Sie eine gute Vorsorge und Pensionsplanung haben, so dass Sie sich auf Ihre Zukunft freuen können. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig die Planung in Angriff zu nehmen.
Qualifikationen
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID 13656
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners

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