Stadt Zürich

Baloise Versicherung AG

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Ihre finanzielle Zukunft gestalten – Mit Erfahrung und individueller Beratung

Mit meinem umfassenden Wissen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögensaufbau und Hypotheken stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mein Anspruch ist hoch, denn ich habe von den Besten gelernt und bringe über 27 Jahre Erfahrung mit, um Menschen wie Ihnen zu helfen, ihre finanzielle Sicherheit zu maximieren und für eine sorgenfreie Zukunft zu planen.

Viele von uns glauben, ihre finanzielle Vorsorge im Griff zu haben, doch oft werden wichtige Aspekte übersehen. Die frühzeitige Planung und Berücksichtigung aller Details, von Steuern und Investitionen bis hin zur Inflation, ist entscheidend, um Freiheit und Sicherheit im Alter zu gewährleisten.

Eine umfassende Vorsorge und Pensionsplanung erfordert eine detaillierte Betrachtung Ihrer individuellen Situation. Es geht nicht nur darum, wann Sie in Rente gehen möchten, sondern auch darum, wie Sie Ihr Vermögen aufbauen und anlegen möchten, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei spielen verschiedene Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien eine wichtige Rolle.

Als Ihr persönlicher Finanzplaner bin ich hier, um Sie durch diesen komplexen Prozess zu führen. Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Beginnen Sie heute mit der Planung Ihrer Zukunft, um später die Früchte Ihrer Arbeit geniessen zu können. Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass Ihre finanzielle Zukunft so strahlend ist, wie Sie es sich wünschen.

Qualifikationen

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • Regservices.ch, ID   13656

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

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