Stadt Zürich

Baloise Versicherung AG

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Ich stelle Ihnen mein gesamtes, langjähriges Wissen im Bereich Versicherungen, Vorsorge und Vermögen wie Hypotheken voll und ganz zur Verfügung. Ich habe von den Besten gelernt und habe hohe Ansprüche.

Seit über 27 Jahren bin ich als Experte in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögensaufbau, Pensionsplanungen und Finanzierungen tätig. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, ihren finanziellen Status zu verbessern und ein Maximum an Sicherheit zu erhalten. Mein Ziel ist es, Menschen in schwierigen finanziellen Situationen zu helfen, damit sie eine positive Zukunft planen können.

Viele Menschen treffen Annahmen, wenn es um ihre Vorsorge und Pensionsplanung geht. Sie denken, sie haben alles im Griff, aber in meinen Beratungen stelle ich fest, dass sie oft nicht auf die wichtigen Details achten. Dabei ist es wirklich wichtig, frühzeitig damit zu beginnen, Optionen für die Zukunft zu erarbeiten, so dass man die Freiheit hat, wenn es um seine Zukunft geht.

Vorsorge und Pensionsplanung ist ein komplexer Prozess mit vielen Details, die man bedenken muss. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie die wichtigsten Faktoren übersehen, wie Steuern, Investitionen, Inflation, Vermögensaufbau, etc. Damit Ihre Vorsorge und Pensionsplanung erfolgreich ist, müssen alle diese Faktoren berücksichtigt werden.

Außerdem sollten Sie sich überlegen, wann Sie in Rente gehen möchten und wie viel Sie in dieser Zeit brauchen werden. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, um eine realistische Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie zurücklegen müssen.

Zusätzlich müssen Sie sich auch überlegen, wie Sie Ihr Geld anlegen möchten. Es gibt viele Möglichkeiten, die geeignet sind, um Ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Investitionen. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Investitionsstrategie für Ihre finanzielle Situation wählen.

Schließlich sollten Sie auch einen Finanzplaner wie mich beauftragen, damit er Ihnen beratend zur Seite steht. Ein guter Finanzplaner kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Er kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Investitionsmöglichkeiten und den richtigen Steuervorteilen helfen.

Wenn Sie die vorgenannten Punkte beachten, können Sie sicherstellen, dass Sie eine gute Vorsorge und Pensionsplanung haben, so dass Sie sich auf Ihre Zukunft freuen können. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig die Planung in Angriff zu nehmen.

Qualifikationen

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • Regservices.ch, ID   13656

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

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