Peter Wirthner
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Ville Zürich

Baloise Versicherung AG

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Façonnez votre avenir financier – avec expérience et conseils personnalisés

Grâce à mes connaissances approfondies dans les domaines de l’assurance, de la planification de la retraite, de la création de patrimoine et des hypothèques, je suis à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. J'ai des normes élevées parce que j'ai appris des meilleurs et j'apporte plus de 27 ans d'expérience pour aider des gens comme vous à maximiser leur sécurité financière et à planifier un avenir sans souci.

Beaucoup d’entre nous pensent avoir le contrôle de leur planification financière, mais des aspects importants sont souvent négligés. Il est essentiel de planifier à l’avance et de prendre en compte tous les détails, des impôts et des investissements à l’inflation, pour garantir la liberté et la sécurité dans la vieillesse.

Une planification et une prévoyance complètes en matière de retraite nécessitent un examen détaillé de votre situation individuelle. Il ne s’agit pas seulement du moment où vous souhaitez prendre votre retraite, mais également de la manière dont vous souhaitez bâtir et investir votre patrimoine pour atteindre vos objectifs. Différentes formes d’investissement telles que les actions, les obligations ou l’immobilier jouent un rôle important.

En tant que votre planificateur financier personnel, je suis là pour vous guider tout au long de ce processus complexe. Ensemble, nous élaborerons une stratégie adaptée à vos besoins et vous aiderons à prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier.

Commencez à planifier votre avenir dès aujourd’hui afin de pouvoir profiter des fruits de votre travail plus tard. Travaillons ensemble pour garantir que votre avenir financier soit aussi brillant que vous le souhaitez.

Qualifications

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   13656

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Optimiser les assurances

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

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