Stadt Zürich

Finanzdepot

(5 mit 3 Bewertungen )

Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig

Suchst du einen vertrauenswürdigen Online-Finanzberater ganz ohne Banker-Gehabe, der dir bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele hilft?

Dann bist du bei mir genau richtig! Als zertifizierter Vermögensberater IAF auf Honorarbasis und Finanzberater IAF in Ausbildung helfe ich dir:
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
- erfolgreiche Anlageentscheidungen zu treffen

Warum ohne Banker-Gehabe? Ursprünglich komme ich weder aus dem Bank- noch aus dem Versicherungsbereich und habe die ganze Finanzwelt zunächst aus Kundensicht kennengelernt. Mir war vieles zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich den Schweizer Finanzblog (www.finanzdepot.ch) und bildete mich später zum Vermögensberater IAF und Finanzberater IAF aus, um die gesetzlichen Anforderungen als Finanzcoach zu erfüllen.

Ich arbeite unabhängig und bin nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden, sodass ich dir immer die besten und auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen empfehlen kann.

Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, um mehr darüber zu erfahren, wie ich dir beim Erreichen deiner finanziellen Ziele helfen kann – ganz ohne Banken-Sprech.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Absicherung des Partners

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Zweitmeinung

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Selbstständigkeit

Steueroptimierung

Grosse Anschaffung

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Wer erbt wie viel?

Bewertungen (3)

G

Dominic

26.09.2023

Kompetente, freundliche und unkomplizierte Beratung. Gerne wieder!

G

(ohne Vornamen)

02.09.2023

Wir wurden sehr freundlich und gut von Reto beraten. Vielen Dank, dass du uns bei unseren Finanzen geholfen hast. Würde immer wieder bei ihm eine Beratung buchen. Sehr flexibel und unkompliziert.

G

NP

19.01.2023

Reto Stadler wurde mir als Berater weiterempfohlen. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass mir niemand was verkaufen möchte und es wirklich nur darum geht, was für mich aktuell das Beste ist. Ich bekam zu meinem Anliegen verschiede Möglichkeiten in Form einer Präsentation aufgezeigt und alle ...

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