Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 mit 3 Bewertungen )
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076 520 55 11
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Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig
Dann bist du bei mir genau richtig! Als zertifizierter Vermögensberater IAF auf Honorarbasis und Finanzberater IAF in Ausbildung helfe ich dir:
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
- erfolgreiche Anlageentscheidungen zu treffen
Warum ohne Banker-Gehabe? Ursprünglich komme ich weder aus dem Bank- noch aus dem Versicherungsbereich und habe die ganze Finanzwelt zunächst aus Kundensicht kennengelernt. Mir war vieles zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich den Schweizer Finanzblog (www.finanzdepot.ch) und bildete mich später zum Vermögensberater IAF und Finanzberater IAF aus, um die gesetzlichen Anforderungen als Finanzcoach zu erfüllen.
Ich arbeite unabhängig und bin nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden, sodass ich dir immer die besten und auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen empfehlen kann.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, um mehr darüber zu erfahren, wie ich dir beim Erreichen deiner finanziellen Ziele helfen kann – ganz ohne Banken-Sprech.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zert. Vermögensberater IAF, 2022- Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID RS63014
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Säule 3a
Freizügigkeitsgeld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Zweitmeinung
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Selbstständigkeit
Steueroptimierung
Grosse Anschaffung
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Wer erbt wie viel?
Bewertungen (3)
G
Dominic
26.09.2023
Kompetente, freundliche und unkomplizierte Beratung. Gerne wieder!
G
(ohne Vornamen)
02.09.2023
Wir wurden sehr freundlich und gut von Reto beraten. Vielen Dank, dass du uns bei unseren Finanzen geholfen hast. Würde immer wieder bei ihm eine Beratung buchen. Sehr flexibel und unkompliziert.
G
NP
19.01.2023
Reto Stadler wurde mir als Berater weiterempfohlen. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass mir niemand was verkaufen möchte und es wirklich nur darum geht, was für mich aktuell das Beste ist. Ich bekam zu meinem Anliegen verschiede Möglichkeiten in Form einer Präsentation aufgezeigt und alle ...
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