Stadt Zürich

Finanzdepot

(5 mit 15 Bewertungen )

Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig

Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen?

Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen

Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.

Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.

Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Vorsorgesituation

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

PK-Einkauf sinnvoll?

Zweitmeinung

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steueroptimierung

Absicherung des Partners

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Grosse Anschaffung

Budgetplan erstellen

Versicherungen optimieren

Wer erbt wie viel?

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Selbstständigkeit

Erbvorbezug

Finanzielle Unabhängigkeit

Frühpensionierung möglich?

Bewertungen (15)

G

Eliane

18.11.2024

Kompetente und effiziente Beratung, genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Vielen Dank und gerne wieder!

G

N und M

23.10.2024

Sehr angenehme und hilfreiche Beratung. Fokussiert, ehrlich, sympathisch. Sehr zu empfehlen

G

Urs

10.10.2024

Bin per Zufall auf Reto Stalder gestossen, beim Googeln nach Finanzinformationen. Schon seine Website Finanzdepot hat mich überzeugt. Die Beratung danach war dann ebenfalls sehr gut. Er konnte meine Wissenslücken sehr gut füllen. Viel besser als die abhängigen Bankberater, die ich bisher hatte. ...

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