Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 mit 7 Bewertungen )
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076 520 55 11
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Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig
Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.
Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zert. Vermögensberater IAF, 2022- Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID RS63014
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Säule 3a
Freizügigkeitsgeld anlegen
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Budgetplan erstellen
Grosse Anschaffung
Eigenheim kaufen
Finanzielle Unabhängigkeit
Erbvorbezug
Wer erbt wie viel?
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Versicherungen optimieren
Selbstständigkeit
Bewertungen (7)
G
Fabian
06.03.2024
Eigentlich bin ich mir von Finanzberatungen gewohnt, dass man nachher verwirrter ist als vorher. Bei Reto ist das anders: Ich konnte viel Neues dazulernen, und er konnte all meine Fragen verständlich und einfach beantworten. Durch seine Unabhängigkeit weiss ich auch, dass mir Reto keine teuren und ...
G
Thomas
22.02.2024
Sehr persönlich, individuell und umfassend beraten. Vielen Dank.
G
(ohne Vornamen)
08.02.2024
Die perfekte Mischung von Professionalität, Klarheit und Freundlichkeit. Sehr empfehlenswert!
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