Città Zürich

Finanzdepot

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Finanze a livello visivo: comprensibili, trasparenti e indipendenti

Stai cercando un consulente finanziario affidabile, che non abbia comportamenti da banchiere, e che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari?

Allora sei nel posto giusto! Come dipl. Come consulente finanziario a pagamento IAF posso aiutarti:
- sviluppare un'architettura patrimoniale ben ponderata
- ottimizzare le tue finanze
- per effettuare disposizioni a lungo termine

Non importa se si inizia con importi più piccoli e si desidera investire personalmente o se si dispone di un patrimonio consistente e si è alla ricerca della giusta gestione patrimoniale. Grazie alla mia collaborazione con ZWEI Wealth, posso offrirvi tutto da un unico fornitore: dalla pianificazione alla gara d'appalto, fino alla selezione e al monitoraggio della gestione patrimoniale.

Gran parte del mondo finanziario era troppo opaco e complicato per me. Ci deve essere un modo diverso, migliore e più semplice, ho pensato. Così quattro anni fa ho fondato il blog finanziario svizzero Finanzdepot e ho seguito una formazione per diventare consulente finanziario.

Contattatemi oggi stesso per una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • TestatoDipl. Finanzberater IAF, 2023

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Situazione previdenziale

Pilastri 3a

Investire i fondi di libero passaggio

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Secondo parere

Assicurare invalidità e decesso

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ricevere una rendita o un capitale

Tutela del partner

Pensionamento anticipato, è possibile?

Secondo parere sul piano pensionistico

Risparmiare tasse in pensione

Acquistare una casa

Grande acquisto

Creare un piano di bilancio

Ottimizzazione fiscale

Ottimizzare le assicurazioni

Chi eredita quanto?

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Anticipo ereditario

Indipendenza finanziaria

Indipendenza

Recensioni (18)

G

Matthias

09.03.2025

Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...

G

Sandor

22.01.2025

Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!

G

Mirjam

08.12.2024

Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...

E altro ancora

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