
Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 con valutazioni 18)
Finanze a livello visivo: comprensibili, trasparenti e indipendenti
Allora sei nel posto giusto! Come dipl. Come consulente finanziario a pagamento IAF posso aiutarti:
- sviluppare un'architettura patrimoniale ben ponderata
- ottimizzare le tue finanze
- per effettuare disposizioni a lungo termine
Non importa se si inizia con importi più piccoli e si desidera investire personalmente o se si dispone di un patrimonio consistente e si è alla ricerca della giusta gestione patrimoniale. Grazie alla mia collaborazione con ZWEI Wealth, posso offrirvi tutto da un unico fornitore: dalla pianificazione alla gara d'appalto, fino alla selezione e al monitoraggio della gestione patrimoniale.
Gran parte del mondo finanziario era troppo opaco e complicato per me. Ci deve essere un modo diverso, migliore e più semplice, ho pensato. Così quattro anni fa ho fondato il blog finanziario svizzero Finanzdepot e ho seguito una formazione per diventare consulente finanziario.
Contattatemi oggi stesso per una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID RS63014
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Esigenze:
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Situazione previdenziale
Pilastri 3a
Investire i fondi di libero passaggio
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Secondo parere
Assicurare invalidità e decesso
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ricevere una rendita o un capitale
Tutela del partner
Pensionamento anticipato, è possibile?
Secondo parere sul piano pensionistico
Risparmiare tasse in pensione
Acquistare una casa
Grande acquisto
Creare un piano di bilancio
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzare le assicurazioni
Chi eredita quanto?
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Anticipo ereditario
Indipendenza finanziaria
Indipendenza
Recensioni (18)
Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...
Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!
Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...
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