Il nostro coaching ti aiuta • Crea chiarezza sulle tue finanze (revisione a 360°) • Crea un piano passo dopo passo per il tuo futuro finanziario ...

Il nostro coaching ti aiuta
• Crea chiarezza sulle tue finanze (revisione a 360°)
• Crea un piano passo dopo passo per il tuo futuro finanziario
• Affronta il tuo futuro finanziario con sicurezza e sicurezza in te stesso Mostra meno

Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo l ...

Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo le mie competenze di consulenza, mi sono reso conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.

Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali in una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.

Cordiali saluti, Vinzenz Perren

La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Direttive del paziente, direttive anticipate, accordi di supporto
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti

Tutti i servizi possono essere offerti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.

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Ho costruito le mie basi professionali nel corso di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Mentre mi guadagnavo gli incentivi per diventare consulente, ho dovuto rendermi conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante poter offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.

Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali durante una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.

Il tuo Vinzenz Perren

La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (incl. ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (incl. ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Testamenti biologici, direttive anticipate, accordi di mantenimento
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti

Tutti i servizi possono essere forniti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
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La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicuraz ...

La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicurazioni e investimenti. Grazie alla collaborazione con scuole e aziende, è possibile condividere conoscenze mirate attraverso workshop e momenti di apprendimento.

Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.

Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.

Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita. Mostra meno

- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari - Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione fed ...

- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione federale certificato professionale
- Pensiero analitico, competente, efficiente, strutturato, resiliente, orientato alla soluzione, leale, discreto
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Ciao, sono felice di darti il benvenuto qui. Mi chiamo Hendrik, sono nato, cresciuto e vivo ancora nella splendida regione dei Grigioni. Utilizzo il ...

Ciao, sono felice di darti il benvenuto qui.

Mi chiamo Hendrik, sono nato, cresciuto e vivo ancora nella splendida regione dei Grigioni. Utilizzo il mio tempo libero per stare con la mia famiglia, mangiare bene o andare in moto.

Dopo aver completato la mia formazione come commerciante EFZ, mi sono sentito attratto dal settore assicurativo e finanziario. Ancora oggi si tratta di un ambito estremamente interessante per me, sia a livello personale che professionale, poiché ogni situazione, ogni cliente e ogni famiglia sono diversi. Dopo aver completato con successo la mia formazione come broker assicurativo presso VBV, ho deciso di approfondire la mia passione per il mondo della finanza e degli investimenti. Innanzitutto ho potuto completare un'ulteriore formazione per diventare un laureato. I consulenti finanziari IAF acquisiscono conoscenze approfondite in materia di previdenza pensionistica, assicurazioni, finanza e immobiliare.

Fedele al motto dell'apprendimento continuo, nel 2023 ho conseguito il certificato professionale federale come consulente finanziario. Mostra meno

Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimonial ...

Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimoniale strategica, nella consulenza finanziaria e nella formazione finanziaria.

🎯 Il nostro obiettivo: aiutare le persone a raggiungere più rapidamente l'indipendenza finanziaria con soluzioni ponderate, trasparenti e personalizzate.

Cosa ci distingue dagli altri? Lavoriamo in modo completamente indipendente, in modo neutrale rispetto al prodotto ed esclusivamente dietro pagamento di un compenso. I tuoi interessi sono la nostra massima priorità: nessuna pressione di vendita, nessuna commissione nascosta.

Non spiegheremo solo cosa funziona, ma anche perché. E: Naturalmente utilizziamo anche le soluzioni che noi stessi consigliamo.

🔍 La nostra offerta:
• Controllo del portafoglio: analisi indipendente dei tuoi investimenti esistenti
• Consulenza finanziaria: panoramica chiara della tua situazione finanziaria e consigli su patrimonio libero, pilastro 3a e conti di libero passaggio
• Pianificazione finanziaria olistica con consulenza patrimoniale: dall'accumulo sistematico del patrimonio alla decisione tra pensione e capitale fino alla pianificazione del consumo del patrimonio
• Formazione e coaching finanziario: dalle basi alle classi di attività (azioni, obbligazioni, oro, Bitcoin, immobili), strumenti finanziari (ETF, fondi, derivati, ecc.) e strategie di investimento

Combiniamo i migliori fornitori, soluzioni di investimento adatte e una ripartizione intelligente tra patrimonio libero e previdenza pensionistica. In questo modo puoi raggiungere i tuoi obiettivi con decisioni migliori, costi inferiori e rendimenti target realistici.

🤝 Per chi? Che tu stia appena iniziando a creare un patrimonio, sia nel pieno della tua vita o voglia riorganizzare le tue finanze per la pensione, ti supporteremo con competenza, esperienza e un piano chiaro.

Scopriamo insieme come puoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari più velocemente, senza deviazioni.

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