Città Schlieren

Fidevita GmbH

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Personalità ed esperienza

La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicurazioni e investimenti. Grazie alla collaborazione con scuole e aziende, è possibile condividere conoscenze mirate attraverso workshop e momenti di apprendimento.

Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.

Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.

Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoBA Business Administration, 2022

  • TestatoVersicherungsvermittlerin VBV, 2022

  • TestatoDipl. Betriebsökonomin BVS, 2020

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Esigenze:

Pilastri 3a

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Finanziare una casa per le vacanze

Recensioni (1)

G

Sabrina

23.03.2023

Ich kann Demi Knup wärmstens weiterempfehlen, sie besitzt das Wissennund die Kompetenz für eine unabhängige und aufschlussreiche Beratung. In Themen Finanzmanagement und Versicherungsoptimierung konnte ich einiges dazu lernen.

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