
Demi Knup
Schlieren
Fidevita GmbH
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Personalità ed esperienza
Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.
Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.
Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
BA Business Administration, 2022
Versicherungsvermittlerin VBV, 2022
Dipl. Betriebsökonomin BVS, 2020
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Esigenze:
Pilastri 3a
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Finanziare una casa per le vacanze
Recensioni (1)
Ich kann Demi Knup wärmstens weiterempfehlen, sie besitzt das Wissennund die Kompetenz für eine unabhängige und aufschlussreiche Beratung. In Themen Finanzmanagement und Versicherungsoptimierung konnte ich einiges dazu lernen.

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