Hendrik Casimiro Salvador
Zürich
Zurich, Generalagentur Carsten Schwieder
(4.9 con valutazioni 5)
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Mi chiamo Hendrik, sono nato, cresciuto e vivo ancora nella splendida regione dei Grigioni. Utilizzo il mio tempo libero per stare con la mia famiglia, mangiare bene o andare in moto.
Dopo aver completato la mia formazione come commerciante EFZ, mi sono sentito attratto dal settore assicurativo e finanziario. Ancora oggi si tratta di un ambito estremamente interessante per me, sia a livello personale che professionale, poiché ogni situazione, ogni cliente e ogni famiglia sono diversi. Dopo aver completato con successo la mia formazione come broker assicurativo presso VBV, ho deciso di approfondire la mia passione per il mondo della finanza e degli investimenti. Innanzitutto ho potuto completare un'ulteriore formazione per diventare un laureato. I consulenti finanziari IAF acquisiscono conoscenze approfondite in materia di previdenza pensionistica, assicurazioni, finanza e immobiliare.
Fedele al motto dell'apprendimento continuo, nel 2023 ho conseguito il certificato professionale federale come consulente finanziario.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2023- Dipl. Finanzberater IAF, 2021
- Versicherungsvermittler VBV, 2020
Lingua(e) nella consulenza
Spanisch
Portugiesisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Recensioni (5)
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Daniel T.
28.12.2024
Top Betreuung, sehr gute Erreichbarkeit
G
Peter L.
28.12.2024
DER Berater, dem man sein ganzes Portfolio anvertrauen darf. Kompetent, schnell, zuverlässig, vertrauenswürdig und erst noch sehr sympathisch. DIE Anlaufstelle bei komplexen Fragestellungen.
G
Pedro
28.12.2024
Kompetent, Freundlich, Profissionell.
E altro ancora
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