Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicheru ...
Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicherungen sehr wichtig. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung helfe ich gerne zur optimalen Lösung. Weniger anzeigen
Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich
Funktionen: Geschäftsführung, Kundenbetreuung als Finanzplaner sowie Anlage- u ...
Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich
Funktionen: Geschäftsführung, Kundenbetreuung als Finanzplaner sowie Anlage- u. Kreditspezialist bei Grossbanken
- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Analytisc ...
- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Analytisches Denken, kompetent, effizient, strukturiert, belastbar, lösungsorientiert, loyal, diskret Weniger anzeigen
Ich verfüge daher über fast 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Privatkunden. Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Geldanlage inkl. st ...
Ich verfüge daher über fast 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Privatkunden. Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Geldanlage inkl. steuerlicher Betrachtung und Vorsorgethemen. Besonders wichtig ist mir dabei, die manchmal etwas komplexen Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar zu formulieren und jederzeit auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Gerne gebe ich auch Input zu Hypotheken und Immobilien. Weniger anzeigen
Für Sie da. 100% unabhängig.
Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäft ...
Für Sie da. 100% unabhängig.
Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäftlichen.
Als Gründer und Chief Investment Officer (CIO) der Prospera-Invest habe ich mich mit vollem Herzblut dem Anlagegeschäft verschrieben. Entstanden ist die Prospera-Invest dabei aus einem eigenen Family Office.
Wieso ist das wichtig für Sie?
Das bedeutet, dass ich Ihr Geld in Abhängigkeit Ihrer persönlichen Bedürfnisse genau so anlege, wie mein eigenes und das meiner Familie. Ihre und meine Interessen sind damit automatisch deckungsgleich und es ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir keine Finanzprodukte verkaufen und auch sonst keine Zuwendungen von Drittparteien erhalten.
Neben unserer Unabhängikeit heben wir uns aber auch hinsichtlich unseres Investmentansatzes stark von unseren Konkurrenten ab. Dieser ist sehr felxibel und basiert auf einer rein datengetriebenen und regelbasierten Anlage- und Risikomanagement Strategie. Dies macht es uns möglich, in jeder Marktlage Chancen zu nutzen und die Risiken adäquat zu managen.
Wenn auch Sie von unseren Dienstleistungen profitieren wollen, dann kontaktieren Sie mich doch einfach für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Es würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennen zu lernen!
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Meine Erfahrungen:
Meine Kenntnisse und Erfahrungen basieren auf einer über 15-jährigen Finanzmarkterfahrung als Privatanleger, Trader und Angestellter in der Finanzindustrie. Mein beruflicher Werdegang führte mich u.a. über die Schweizer Grossbank Credit Suisse, für die ich im Private Banking und in der Handelsabteilung für Optionen und Derivate tätig war. Nachdem ich erfolgreich ein Startup mitgegründet hatte, war ich zuletzt bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock im Bereich ETF und Indexinvestments für die Betreuung von Schweizer Banken verantwortlich. Darüber hinaus besitze ich einen Master-Abschluss in Accounting and Finance der Universität St. Gallen und habe den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA). Weniger anzeigen
In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es ...
In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es im Bereich von Zahlen und Sparen sowie auch Anlagen / Hypotheken bis zum Thema Vorsorge.
Seit knapp 5 Jahren bin ich als Vorsorgeexperte tätig. Weniger anzeigen
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern
Die Schweiz zu Fuss und mit dem Fahrrad durchqueren
Breite Palette an Themen aus Kunst
Geschichte und Philosophie
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Pri ...
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management, unter anderem als Finanzplaner für Schweizer Kunden
Gründer der Internetseite myprivatebanker.io und Autor von «Mein Private Banker» - ein Leitfaden für die selbstständige Vermögensverwaltung für Privatanleger Weniger anzeigen
Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden ...
Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden auch sehr gut unterstützen. Dank meiner fundierten Erfahrung kenne ich mich in vielerlei Themen der Finanzplanung aus.
Mein Ziel ist es, meine Kunden durch alle Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen.
Deshalb würde es mich freuen, wenn ich Ihr Pensionscoach sein darf.
Mehr zu meiner Person finden Sie im angefügten YouTube-Video oder auch in meinen Bänkli-Talks mit spannenden Gästen. Weniger anzeigen
In meiner früheren Rolle als Finanzberater in einem traditionellen Modell habe ich miterlebt, wie Beratung oft mehr auf den Verkauf von Produkten als ...
In meiner früheren Rolle als Finanzberater in einem traditionellen Modell habe ich miterlebt, wie Beratung oft mehr auf den Verkauf von Produkten als auf echten Kundenbedarf ausgerichtet war. Dies führte leider häufig zu Fehlberatungen, bei denen die Interessen der Kunden hinter denen der Berater zurückstanden. Doch es geht auch anders! Aus diesem Grund entstand nach reichlicher Vorbereitung Freund & Partner.
Bei Freund & Partner geht es nicht um den blossen Verkauf von Finanzprodukten. Wir stehen für eine neue Ära in der Finanzberatung – eine, die auf vollständige Unabhängigkeit, Transparenz und das Wohl unserer Kunden ausgerichtet ist. Unser oberstes Ziel ist es, Deine Finanzkosten zu minimieren und Dir den Weg zu einer lebenslangen finanziellen Sorgenfreiheit zu ebnen. Wie wir das machen? Indem wir alle Aspekte Deiner Finanzen abdecken – von Versicherungen über Steuern, Sparpläne, Budgetierung bis hin zu Investitionen. Wir sorgen dafür, dass jeder Bereich auf Deine Ziele abgestimmt ist.
Ich lade Dich herzlich zu einem ersten Kennenlerngespräch ein. In nur 20 Minuten stelle ich Dir Freund & Partner und unsere Ansätze vor. Du erfährst dabei alles darüber, wie wir Dir helfen können, Deine Finanzen langfristig im Griff zu haben. Nutze die Gelegenheit, all Deine Fragen zu stellen und zu entscheiden, ob Du diesen Weg mit uns gemeinsam gehen möchtest. Ich freue mich auf Dich! Weniger anzeigen
Vor 13 Jahren habe ich die Freude entdeckt Menschen dabei zu helfen ihr Finanzwissen zu erweitern. Dadurch treffen sie die für sie optimale Entscheid ...
Vor 13 Jahren habe ich die Freude entdeckt Menschen dabei zu helfen ihr Finanzwissen zu erweitern. Dadurch treffen sie die für sie optimale Entscheidung für die eigenen Bedürfnisse. Den täglichen Antrieb erhalte ich durch die Zufriedenheit meiner Kunden, welche mich an Freund und Familie weiterempfehlen. Durch die Nähe, die sich zu meinen Kunden ergibt, ist es oft selbstverständlich eine langjährige Partnerschaft einzugehen, welche eine 360°-Beratung in allen Lebensphasen zur Folge hat. Praxisnahe sowie objektiv zielgerichtete, wie auch wirtschaftlich nachhaltige Lösungen sind mein Credo. Weniger anzeigen
Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen be ...
Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen bei meiner Ausbildung als Bankkaufmann habe ich ein fundiertes Verständnis für die verschiedenen Aspekte des Bankgeschäfts erlangt. In meiner Rolle als Kundenberater für Unternehmen konnte ich meine Expertise in den Bereichen Finanzierung, Kreditvergabe und Anlageberatung kontinuierlich ausbauen. Ich habe erfolgreich Start-up-Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Geschäftspläne unterstützt und ihnen geholfen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, um ihr Wachstum zu fördern.
Meine Leidenschaft für den Bereich des Bankwesens liegt nicht nur in der Finanzbranche selbst, sondern auch in der Möglichkeit, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Ich schätze die Bedeutung von Vertrauen und Integrität in der Kundenbeziehung und setze mich stets dafür ein, die bestmöglichen Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen meiner Kunden gerecht werden. Weniger anzeigen
Honorarberatung