Fynn Wünsch | Finanzberater finden

Fynn Wünsch

Stadt Dübendorf

Freund & Partner GmbH

(5 mit 4 Bewertungen )

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Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf

Ein letztes mal über Finanzen sprechen - aber richtig.

In meiner früheren Rolle als Finanzberater in einem traditionellen Modell habe ich miterlebt, wie Beratung oft mehr auf den Verkauf von Produkten als auf echten Kundenbedarf ausgerichtet war. Dies führte leider häufig zu Fehlberatungen, bei denen die Interessen der Kunden hinter denen der Berater zurückstanden. Doch es geht auch anders! Aus diesem Grund entstand nach reichlicher Vorbereitung Freund & Partner.

Bei Freund & Partner geht es nicht um den blossen Verkauf von Finanzprodukten. Wir stehen für eine neue Ära in der Finanzberatung – eine, die auf vollständige Unabhängigkeit, Transparenz und das Wohl unserer Kunden ausgerichtet ist. Unser oberstes Ziel ist es, Deine Finanzkosten zu minimieren und Dir den Weg zu einer lebenslangen finanziellen Sorgenfreiheit zu ebnen. Wie wir das machen? Indem wir alle Aspekte Deiner Finanzen abdecken – von Versicherungen über Steuern, Sparpläne, Budgetierung bis hin zu Investitionen. Wir sorgen dafür, dass jeder Bereich auf Deine Ziele abgestimmt ist.

Ich lade Dich herzlich zu einem ersten Kennenlerngespräch ein. In nur 20 Minuten stelle ich Dir Freund & Partner und unsere Ansätze vor. Du erfährst dabei alles darüber, wie wir Dir helfen können, Deine Finanzen langfristig im Griff zu haben. Nutze die Gelegenheit, all Deine Fragen zu stellen und zu entscheiden, ob Du diesen Weg mit uns gemeinsam gehen möchtest. Ich freue mich auf Dich!

Qualifikationen

Relevante Diplome

Dipl. Finanzberater IAF, 2023
BSc in Betriebsökonomie, 2023
Versicherungsvermittler VBV, 2022

Sprache(n) in der Beratung

Englisch
Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Freizügigkeitsgeld anlegen

Bewertungen (4)

Sihem

29.02.2024

Die Zuverlässigkeit von Fynn ist sehr bemerkenswert. Er ist sehr Kompetent und kann informationen Transparent vermitteln und ist sehr geduldig beim erklären. Ich kann Ihn als Finanzberater nur weiterempfehlen.

Devere

18.02.2024

Die Informationen mit Fynn sind genau und transparent, mit viel Geduld ist er stets aufmerksam, um uns trotz unseres Zeitmangels persönlich zu betreuen und bot uns Möglichkeiten an, die nicht nur für unsere aktuelle Situation am besten sind, sondern auch für die möglichen Veränderungen in der ...

Louie

Es war sehr Angenehm mit Fynn zu arbeiten. Er ist einfach, unkompliziert und stellt alles einfach dar so dass jeder es Verstehen kann. Er passt sich den Kunden an und geht auf dass ein was Sie wollen und nichts anderes. Ich kann ihn nur weiter empfehlen.

Und mehr