Fynn Wünsch | Trouver un conseiller financier

Fynn Wünsch

Ville Dübendorf

Freund & Partner GmbH

(5 avec 4 évaluations)

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Site web

Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf

Parlons finances une dernière fois – mais correctement.

Dans mon rôle précédent de conseiller financier dans un modèle traditionnel, j’ai constaté que les conseils étaient souvent davantage axés sur la vente de produits que sur les besoins réels des clients. Malheureusement, cela a souvent conduit à des conseils erronés, où les intérêts des clients passaient au second plan par rapport à ceux des conseillers. Mais il existe un autre moyen ! C'est pour cette raison qu'après une préparation approfondie, Freund & Partner a été créé.

Freund & Partner ne se limite pas à la vente de produits financiers. Nous représentons une nouvelle ère dans le conseil financier, axée sur l’indépendance totale, la transparence et le bien-être de nos clients. Notre objectif principal est de minimiser vos coûts financiers et de vous permettre de profiter d’une tranquillité d’esprit financière à vie. Comment fait-on cela ? En couvrant tous les aspects de vos finances – de l’assurance aux impôts, en passant par les plans d’épargne, la budgétisation et les investissements. Nous veillons à ce que chaque domaine soit adapté à vos objectifs.

Je vous invite cordialement à un premier entretien de présentation. En seulement 20 minutes, je vous présente Freund & Partner et nos approches. Vous apprendrez tout sur la manière dont nous pouvons vous aider à garder le contrôle de vos finances à long terme. Profitez-en pour poser toutes vos questions et décider si vous souhaitez emprunter cette voie avec nous. Je t'attends avec impatience !

Qualifications

Diplômes pertinents

Dipl. Finanzberater IAF, 2023
BSc in Betriebsökonomie, 2023
Versicherungsvermittler VBV, 2022

Langue(s) en consultation

Englisch
Deutsch

Adhésions concernées

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Investir les fonds de libre passage

Avis (4)

Sihem

29.02.2024

Die Zuverlässigkeit von Fynn ist sehr bemerkenswert. Er ist sehr Kompetent und kann informationen Transparent vermitteln und ist sehr geduldig beim erklären. Ich kann Ihn als Finanzberater nur weiterempfehlen.

Devere

18.02.2024

Die Informationen mit Fynn sind genau und transparent, mit viel Geduld ist er stets aufmerksam, um uns trotz unseres Zeitmangels persönlich zu betreuen und bot uns Möglichkeiten an, die nicht nur für unsere aktuelle Situation am besten sind, sondern auch für die möglichen Veränderungen in der ...

Louie

Es war sehr Angenehm mit Fynn zu arbeiten. Er ist einfach, unkompliziert und stellt alles einfach dar so dass jeder es Verstehen kann. Er passt sich den Kunden an und geht auf dass ein was Sie wollen und nichts anderes. Ich kann ihn nur weiter empfehlen.

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