Über mich: Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kund ...

Über mich:
Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Zuvor war ich als unabhängiger Finanzberater bei Swiss Life Select tätig. In dieser Funktion beriet ich Kundinnen und Kunden rund um die Themen Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Meine Karriere startete ich in der Gemeindeverwaltung Kradolf-Schönenberg, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann erfolgreich abschloss. Ich bin ausgebildeter Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Ausserdem verfüge ich über die international anerkannte Akkreditierung eines Certified Financial Planners (“CFP”).

Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die auf Langfristigkeit und Transparenz beruht. Sie sollte klar, verständlich und vor allem ehrlich sein. Mein Anliegen ist es, mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung Kundinnen und Kunden Sicherheit und Klarheit zu bieten und ihnen etwaige Sorgen zu nehmen. Um das zu erreichen, ist es elementar, dass mir meine Kundinnen und Kunden Vertrauen und Ehrlichkeit entgegenbringen.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Oft höre ich von meinen Kundinnen und Kunden, dass sie mein Einfühlungsvermögen und meine verständliche Ausdrucksweise sehr zu schätzen wissen. Ich wähle bewusst eine klare und leicht verständliche Sprache ohne viele Fachbegriffe, damit mein Gegenüber – unabhängig von der Finanzexpertise, die über den Kundenkreis hinweg sehr unterschiedlich ist – meine Lösungsansätze und Vorschläge nachvollziehen kann.

Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Ich mag Zahlen und ich mag Menschen – in meiner Tätigkeit als Financial Consultant & Relationship Manager kann ich diese beiden Leidenschaften wunderbar kombinieren. Ich habe grosse Freude daran, mich komplexen Zusammenhängen anzunehmen und diese verständlich aufzubereiten.
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Daniel Geisselhardt hat noch keinen Text erfasst.

- langjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft (Industrie) als Mechaniker, Kadermitarbeiter und Geschäftsführer - Erfahrung in der Versicherungsbr ...

- langjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft (Industrie) als Mechaniker, Kadermitarbeiter und Geschäftsführer
- Erfahrung in der Versicherungsbranche (Sach, Haft, Vorsorge)
- Tätigkeit als Unternehmensspezialist
- Als Familienvater von 2 Kindern und Eigenheimbesitzer kann ich die einzelnen Herausforderungen nachvollziehen

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Pedro Costa hat noch keinen Text erfasst.

Wählen Sie fundierte Finanzberatung: Wissenschaftlich basiert, individuell zugeschnitten. Mein Name ist Matthias Vogel, und ich bringe 25 Jahre Erfa ...

Wählen Sie fundierte Finanzberatung: Wissenschaftlich basiert, individuell zugeschnitten.

Mein Name ist Matthias Vogel, und ich bringe 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. In dieser Zeit habe ich ein tiefes Verständnis für die Finanzmärkte und die individuellen Bedürfnisse meiner Kunden entwickelt.

Als zertifizierter Vermögensberater (IAF), Finanzberater und diplomierter Fondsberater (IAF) biete ich Ihnen kompetente und massgeschneiderte Beratung.

Was mich auszeichnet:

Tiefgreifende Marktkenntnis: Ich bin stets über aktuelle Marktentwicklungen informiert und weiss, wie ich diese zu Ihrem Vorteil einsetzen kann.
Empathie und Engagement: Ihre Fragen und Anliegen stehen im Mittelpunkt. Ich nehme mir Zeit für Sie und begleite Sie langfristig mit Geduld und Sorgfalt. Weniger anzeigen

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahr ...

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahren mein beruflicher Mittelpunkt, den ich nicht missen möchte. Mir gefällt einfach der Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen und ich liebe es, zu beraten, zu helfen und zu unterstützen.

Obwohl es noch ein einfaches Konzept zu sein scheint, gibt es viele Perspektiven im Zusammenhang mit Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Dabei sind immer wieder die gleichen Stolpersteine erkennbar. Oft entstehen diese durch Unachtsamkeit beim Abschluss von Versicherungs- und/oder Vorsorgeprodukten, durch die Auswahl von nicht bedarfsgerechten Finanzanlagen oder durch das nicht angehen (oder bei Seite schieben) von wichtigen Themen (wie z.B. Vorsorgeauftrag, Sorgerechts- und Patientenverfügung oder die Nachlassplanung).

Financial Freedom oder die "finanzielle Freiheit". Zwei der Hauptkategorien umfassen die Anhäufung von Vermögenswerten und die Reduzierung von Ausgaben. Cashflow-Planung, Altersvorsorge, Investitionsplanung, Einkommenssteuerplanung und Versicherungsplanung sind die entsprechenden Elemente finanzieller Unabhängigkeit.

In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.

Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 15 bis 22. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig. Weniger anzeigen

Im Verlauf des Lebens unterliegt jede Person Veränderungen, sei es in der persönlichen Beziehung oder im beruflichen Umfeld. Plötzlich ergeben sich ...

Im Verlauf des Lebens unterliegt jede Person Veränderungen, sei es in der persönlichen Beziehung oder im beruflichen Umfeld. Plötzlich ergeben sich neue Bedürfnisse, und man betritt einen anderen Lebensabschnitt. Für mich steht im Zentrum meiner Beratung die individuelle Persönlichkeit jedes Einzelnen. Nur wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und ich Ihre Wünsche sowie Ziele verstehe, kann ich Ihnen eine optimale Beratung bieten.

Ich biete eine umfassende Analyse und Beratung, wobei Sie als Kunde von einer lebenslangen Begleitung in sämtlichen Versicherungs-, Finanz- und Steuerfragen profitieren. Mir liegt daran, Ihnen nicht nur punktuelle Unterstützung zu bieten, sondern ein langfristiger Partner auf Ihrem finanziellen Weg zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam die besten Strategien entwickeln, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Sie auf Ihrem finanziellen Weg zu begleiten.

Herzliche Grüsse,
Petra Germann
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