Tobel
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Gemeinsam Ihre Finanzziele erreichen
Dank meiner Kompetenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit gewinne ich das Vertrauen meiner Kunden.
Vertrauen ist die Basis einer langjährigen Kundenbeziehung.
Langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit fortlaufender Weiterbildung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Business Banker NDS HF, 2013- Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertung
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