Tobel
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Gemeinsam Ihre Finanzziele erreichen
Dank meiner Kompetenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit gewinne ich das Vertrauen meiner Kunden.
Vertrauen ist die Basis einer langjährigen Kundenbeziehung.
Langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit fortlaufender Weiterbildung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Business Banker NDS HF, 2013- Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Säule 3a
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim kaufen
Steueroptimierung
Budgetplan nach Pensionierung
Absicherung des Partners
Budgetplan erstellen
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft verkaufen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertung
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