Marco Niedermann

Stadt Tobel

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Persönlichkeit und Erfahrung

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Business Banker NDS HF, 2013

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2008

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

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