
Personalità ed esperienza
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Business Banker NDS HF, 2013
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni

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