Marco Niedermann

Ville Tobel

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Atteignons ensemble vos objectifs financiers

Je souhaite connaître les souhaits, les objectifs et les besoins individuels de mes clients.
Grâce à ma compétence, ma fiabilité et mon honnêteté, je gagne la confiance de mes clients.
La confiance est la base d’une relation client à long terme.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Business Banker NDS HF, 2013

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2008

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Pilier 3a

Évaluer la situation financière globale

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Acheter une maison individuelle

Optimisation fiscale

Plan budgétaire après la retraite

Sécurisation du partenaire

Établir un plan budgétaire

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Léguer un héritage

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Vendre un bien immobilier

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

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