
Atteignons ensemble vos objectifs financiers
Grâce à ma compétence, ma fiabilité et mon honnêteté, je gagne la confiance de mes clients.
La confiance est la base d’une relation client à long terme.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Business Banker NDS HF, 2013
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Pilier 3a
Évaluer la situation financière globale
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Acheter une maison individuelle
Optimisation fiscale
Plan budgétaire après la retraite
Sécurisation du partenaire
Établir un plan budgétaire
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Vendre un bien immobilier
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances

Évaluation
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