
Personnalité et expérience
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Business Banker NDS HF, 2013
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances

Évaluation
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