Petra Germann
Frauenfeld
Swisslife Select
(5 mit 3 Bewertungen )
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079 582 40 64
Mass-geschneiderte Finanzberatung, Ehrlich und Zuverlässig
Sei es in der Beziehung oder im Beruf.
Man hat plötzlich andere Bedürfnisse oder befindet sich in einem anderen Lebensabschnitt.
Für mich ist es sehr wichtig, dass Sie als Person im Mittelpunkt meiner Beratung stehen. Denn nur wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und ich Ihre Wünsche und Ziele kenne, kann ich Sie optimal beraten.
Ich biete eine ganzheitliche Analyse und Beratung an, und als Kunde kommen Sie in den Genuss von einer lebenslangen Begleitung in allen Versicherungs-, und Finanzfragen, sowie Steuerthemen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID PG16574
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Geld anlegen
Säule 3a
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Eigenheim kaufen
Selbstständigkeit
Erbvorbezug
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Vorsorgesituation
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Budgetplan erstellen
Liegenschaft verkaufen
Steueroptimierung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Eigenheim im Pensionsalter
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Steuern sparen bei Pensionierung
Rente oder Kapital beziehen
Wer erbt wie viel?
Budgetplan nach Pensionierung
Frühpensionierung möglich?
Erbschaft regeln
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Zweitmeinung
Nachlass spenden
Bewertungen (3)
G
Joana Maria
23.01.2024
Super Beraterin! Petra ist Kundenorientiert und man fühlt sich bei Ihr aufgehoben und umfänglich Beraten.
G
(ohne Vornamen)
22.01.2024
Alles wurde genau analisiert und dann passende Möglichkeiten absolut kompetent klar und einfach aufgezeigt. Jedem nur zu empfehlen egal in welche Richtung. Danke Petra
G
(ohne Vornamen)
12.09.2023
Wurde sehr kompetent Beraten!
Bewertung
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