Petra Germann | Finanzberater finden

Petra Germann

Stadt Frauenfeld

Swisslife Select

(5 mit 4 Bewertungen )

Kontakt

Adresse

Bahnhofplatz 69b, 8500 Frauenfeld

Mass-geschneiderte Finanzberatung, Ehrlich und Zuverlässig

Im Verlauf des Lebens unterliegt jede Person Veränderungen, sei es in der persönlichen Beziehung oder im beruflichen Umfeld. Plötzlich ergeben sich neue Bedürfnisse, und man betritt einen anderen Lebensabschnitt. Für mich steht im Zentrum meiner Beratung die individuelle Persönlichkeit jedes Einzelnen. Nur wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und ich Ihre Wünsche sowie Ziele verstehe, kann ich Ihnen eine optimale Beratung bieten.

Ich biete eine umfassende Analyse und Beratung, wobei Sie als Kunde von einer lebenslangen Begleitung in sämtlichen Versicherungs-, Finanz- und Steuerfragen profitieren. Mir liegt daran, Ihnen nicht nur punktuelle Unterstützung zu bieten, sondern ein langfristiger Partner auf Ihrem finanziellen Weg zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam die besten Strategien entwickeln, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Sie auf Ihrem finanziellen Weg zu begleiten.

Herzliche Grüsse,
Petra Germann

Qualifikationen

Relevante Diplome

Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Regservices.ch, ID PG16574

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Geld anlegen

Säule 3a

Invalidität und Todesfall versichern

Absicherung des Partners

Eigenheim kaufen

Selbstständigkeit

Erbvorbezug

Versicherungen optimieren

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Vorsorgesituation

Immobilie als Vorsorge

Ferienwohnung finanzieren

Budgetplan erstellen

Liegenschaft verkaufen

Steueroptimierung

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Eigenheim im Pensionsalter

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Steuern sparen bei Pensionierung

Rente oder Kapital beziehen

Wer erbt wie viel?

Budgetplan nach Pensionierung

Frühpensionierung möglich?

Erbschaft regeln

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Scheidung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Zweitmeinung

Nachlass spenden

Bewertungen (4)

Patrizia

02.10.2024

Petra ist eine sympathische und empathische Frau. Sie hat mir alles sehr gut erklärt und mir bei den Versicherungen schon sehr weitergeholfen. Sie ist sehr vertrauenswürdig und ich fühle mich bei Ihr sehr gut aufgehoben, jetzt auch noch bei der Finanzberatung.

Joana Maria

23.01.2024

Super Beraterin! Petra ist Kundenorientiert und man fühlt sich bei Ihr aufgehoben und umfänglich Beraten.

(ohne Vornamen)

22.01.2024

Alles wurde genau analisiert und dann passende Möglichkeiten absolut kompetent klar und einfach aufgezeigt. Jedem nur zu empfehlen egal in welche Richtung. Danke Petra

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