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Petra Germann
Frauenfeld
Swisslife Select
(5 mit 3 Bewertungen )
Mass-geschneiderte Finanzberatung, Ehrlich und Zuverlässig
Ich biete eine umfassende Analyse und Beratung, wobei Sie als Kunde von einer lebenslangen Begleitung in sämtlichen Versicherungs-, Finanz- und Steuerfragen profitieren. Mir liegt daran, Ihnen nicht nur punktuelle Unterstützung zu bieten, sondern ein langfristiger Partner auf Ihrem finanziellen Weg zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam die besten Strategien entwickeln, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.
Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Sie auf Ihrem finanziellen Weg zu begleiten.
Herzliche Grüsse,
Petra Germann
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID PG16574
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Geld anlegen
Säule 3a
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Eigenheim kaufen
Selbstständigkeit
Erbvorbezug
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Vorsorgesituation
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Budgetplan erstellen
Liegenschaft verkaufen
Steueroptimierung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Eigenheim im Pensionsalter
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Steuern sparen bei Pensionierung
Rente oder Kapital beziehen
Wer erbt wie viel?
Budgetplan nach Pensionierung
Frühpensionierung möglich?
Erbschaft regeln
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Zweitmeinung
Nachlass spenden
Bewertungen (3)
Super Beraterin! Petra ist Kundenorientiert und man fühlt sich bei Ihr aufgehoben und umfänglich Beraten.
Alles wurde genau analisiert und dann passende Möglichkeiten absolut kompetent klar und einfach aufgezeigt. Jedem nur zu empfehlen egal in welche Richtung. Danke Petra
Wurde sehr kompetent Beraten!
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