Petra Germann | Trova un consulente finanziario

Petra Germann

Città Frauenfeld

Swisslife Select

(5 con valutazioni 4)

Contatto

Indirizzo

Bahnhofplatz 69b, 8500 Frauenfeld

Consulenza finanziaria su misura, onesta e affidabile

Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuove esigenze e si entra in una nuova fase della vita. Per me, il fulcro dei miei consigli è la personalità individuale di ogni persona. Solo se ci incontriamo ad armi pari e comprendo i tuoi desideri e i tuoi obiettivi potrò offrirti una consulenza ottimale.

Offro analisi e consulenza complete, grazie alle quali, in qualità di cliente, potrete beneficiare di un supporto duraturo in tutte le questioni assicurative, finanziarie e fiscali. Per me è importante non solo offrirti un supporto una tantum, ma essere un partner a lungo termine nel tuo percorso finanziario. Lavoriamo insieme per sviluppare le strategie migliori per raggiungere i tuoi obiettivi individuali.

Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di accompagnarti nel tuo percorso finanziario.

Distinti saluti,
Petra Germana

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Regservices.ch, ID PG16574

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch

Appartenenze rilevanti

FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire i fondi di libero passaggio

Investire denaro

Pilastri 3a

Assicurare invalidità e decesso

Tutela del partner

Acquistare una casa

Indipendenza

Anticipo ereditario

Ottimizzare le assicurazioni

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Situazione previdenziale

Immobiliare come previdenza

Finanziare una casa per le vacanze

Creare un piano di bilancio

Vendere un immobile

Ottimizzazione fiscale

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza finanziaria

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Capacità finanziaria come vedova

Risparmiare tasse in pensione

Ricevere una rendita o un capitale

Chi eredita quanto?

Piano di bilancio dopo la pensione

Pensionamento anticipato, è possibile?

Regolare un'eredità

Grande acquisto

Piano di bilancio dopo il divorzio

Secondo parere sul piano pensionistico

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Secondo parere

Donare un'eredità

Recensioni (4)

Patrizia

02.10.2024

Petra ist eine sympathische und empathische Frau. Sie hat mir alles sehr gut erklärt und mir bei den Versicherungen schon sehr weitergeholfen. Sie ist sehr vertrauenswürdig und ich fühle mich bei Ihr sehr gut aufgehoben, jetzt auch noch bei der Finanzberatung.

Joana Maria

23.01.2024

Super Beraterin! Petra ist Kundenorientiert und man fühlt sich bei Ihr aufgehoben und umfänglich Beraten.

(senza nomi propri)

22.01.2024

Alles wurde genau analisiert und dann passende Möglichkeiten absolut kompetent klar und einfach aufgezeigt. Jedem nur zu empfehlen egal in welche Richtung. Danke Petra

E altro ancora

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