Petra Germann | Trouver un conseiller financier

Petra Germann

Ville Frauenfeld

Swisslife Select

(5 avec 4 évaluations)

Contact

Adresse

Bahnhofplatz 69b, 8500 Frauenfeld

Des conseils financiers sur mesure, honnêtes et fiables

Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudain, de nouveaux besoins apparaissent et vous entrez dans une nouvelle phase de la vie. Pour moi, le centre de mes conseils est la personnalité individuelle de chaque personne. Ce n'est qu'en nous rencontrant sur un pied d'égalité et en comprenant vos souhaits et vos objectifs que je pourrai vous offrir des conseils optimaux.

Je propose une analyse et des conseils complets, grâce auxquels vous, en tant que client, bénéficiez d'un accompagnement à vie dans toutes les questions d'assurance, financières et fiscales. Il est important pour moi de ne pas seulement vous offrir un accompagnement ponctuel, mais d’être un partenaire à long terme dans votre parcours financier. Travaillons ensemble pour développer les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs individuels.

J’ai hâte de vous connaître personnellement et de vous accompagner dans votre parcours financier.

Cordialement,
Petra Germann

Qualifications

Diplômes pertinents

Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

Regservices.ch, IDENTIFIANT PG16574

Langue(s) en consultation

Deutsch

Adhésions concernées

FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir les fonds de libre passage

Investir de l'argent

Pilier 3a

Assurer invalidité et décès

Sécurisation du partenaire

Acheter une maison individuelle

Indépendance

Avance sur héritage

Optimiser les assurances

Évaluer la situation financière globale

Situation de prévoyance

Immobilier comme prévoyance

Financer une résidence secondaire

Établir un plan budgétaire

Vendre un bien immobilier

Optimisation fiscale

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Capacité financière en tant que veuve

Économiser des impôts à la retraite

Percevoir une rente ou un capital

Qui hérite combien ?

Plan budgétaire après la retraite

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Régler une succession

Grand achat

Plan budgétaire après un divorce

Deuxième avis sur le plan de retraite

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Deuxième avis

Léguer un héritage

Avis (4)

Patrizia

02.10.2024

Petra ist eine sympathische und empathische Frau. Sie hat mir alles sehr gut erklärt und mir bei den Versicherungen schon sehr weitergeholfen. Sie ist sehr vertrauenswürdig und ich fühle mich bei Ihr sehr gut aufgehoben, jetzt auch noch bei der Finanzberatung.

Joana Maria

23.01.2024

Super Beraterin! Petra ist Kundenorientiert und man fühlt sich bei Ihr aufgehoben und umfänglich Beraten.

(sans prénoms)

22.01.2024

Alles wurde genau analisiert und dann passende Möglichkeiten absolut kompetent klar und einfach aufgezeigt. Jedem nur zu empfehlen egal in welche Richtung. Danke Petra

Et plus

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