Stadt Frauenfeld

AXA

(5 mit 11 Bewertungen )

Ich schaffe Freiräume für Sie.

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahren mein beruflicher Mittelpunkt, den ich nicht missen möchte. Mir gefällt einfach der Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen und ich liebe es, zu beraten, zu helfen und zu unterstützen.

Obwohl es noch ein einfaches Konzept zu sein scheint, gibt es viele Perspektiven im Zusammenhang mit Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Dabei sind immer wieder die gleichen Stolpersteine erkennbar. Oft entstehen diese durch Unachtsamkeit beim Abschluss von Versicherungs- und/oder Vorsorgeprodukten, durch die Auswahl von nicht bedarfsgerechten Finanzanlagen oder durch das nicht angehen (oder bei Seite schieben) von wichtigen Themen (wie z.B. Vorsorgeauftrag, Sorgerechts- und Patientenverfügung oder die Nachlassplanung).

Financial Freedom oder die "finanzielle Freiheit". Zwei der Hauptkategorien umfassen die Anhäufung von Vermögenswerten und die Reduzierung von Ausgaben. Cashflow-Planung, Altersvorsorge, Investitionsplanung, Einkommenssteuerplanung und Versicherungsplanung sind die entsprechenden Elemente finanzieller Unabhängigkeit.

In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.

Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 15 bis 22. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2022

  • GeprüftVersicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2024

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Martin Thomann

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Versicherungen optimieren

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

Absicherung des Partners

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Steueroptimierung

Wohnsituation

Budgetplan nach Pensionierung

Liegenschaft verkaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Immobilie als Vorsorge

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Wer erbt wie viel?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Steuern sparen bei Pensionierung

Selbstständigkeit

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Zweitmeinung

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Erbschaft regeln

Budgetplan nach Scheidung

Erbvorbezug

Nachlass spenden

Grosse Anschaffung

Bewertungen (11)

G

B.G.

31.07.2024

Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...

G

Nathalie

08.04.2024

Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!

G

Yves

15.03.2024

Äusserst kompetent und immer im Dienste des Kunden. Schon etliche Male durften ich und meine Familie in diesen Genuss kommen. Da sind sie bestens aufgehoben!! Nochmals herzlichen Dank für die erst kürzliche Einlösung unseres Geschäftswagens und die Heimlieferung der Nummernschilder 🙏

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