Stadt Frauenfeld

AXA

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Klarheit statt Komplexität - Finanzplanung mit Verstand und Vertrauen.

Finanzplanung ist für mich mehr als Zahlen und Produkte - es geht um Lebensziele, Sicherheit und Entscheidungen, die oft tief ins Private reichen. Deshalb lege ich in meiner Beratung Wert auf Offenheit, Vertrauen und ein Gespräch auf Augenhöhe.

Ich bin seit vielen Jahren in der Finanzbranche tätig und durfte in dieser Zeit viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen begleiten: junge Familien, die erstmals über Kindervorsorge oder Eigenheim nachdenken, Berufstätige, die Klarheit über ihre Pension und finanzielle Unabhängigkeit suchen, oder Selbständige, die ihre Vorsorge und Steuerplanung optimieren möchten.

Ich arbeite bei der AXA und nutze die Möglichkeiten, die mir dort zur Verfügung stehen - gleichzeitig verstehe ich mich nicht als Verkäufer, sondern als Coach: ehrlich, transparent und lösungsorientiert. Viele Kundinnen und Kunden kommen zu mir, um eine fundierte Zweitmeinung zu bestehenden Finanzlösungen einzuholen oder sich in einem wichtigen Lebensmoment begleiten zu lassen.

Wenn Sie Klarheit in Ihre Finanzfragen bringen möchten - ob es um Vorsorge, Vermögen, Steuern, Familie oder Wohneigentum geht -, freue ich mich auf ein unverbindliches Erstgespräch mit Ihnen. Ich nehme mir Zeit, stelle die richtigen Fragen und helfe Ihnen dabei, Ihre finanzielle Zukunft bewusst zu gestalten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2022

  • GeprüftVersicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2024

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Martin Thomann

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Versicherungen optimieren

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

Absicherung des Partners

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Steueroptimierung

Wohnsituation

Budgetplan nach Pensionierung

Liegenschaft verkaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Immobilie als Vorsorge

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Wer erbt wie viel?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Steuern sparen bei Pensionierung

Selbstständigkeit

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Zweitmeinung

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Erbschaft regeln

Budgetplan nach Scheidung

Erbvorbezug

Nachlass spenden

Grosse Anschaffung

Bewertungen (13)

G

RZ

30.06.2025

Meine Erfahrungen mit Martin Thomann waren und sind durchwegs sehr positiv. Seine Expertise ist hervorragend und kann ihn daher nur empfehlen. Ich habe sein Fachwissen im Zusammenhang mit der Finanzplanung im Rahme meiner Pensionierung in Anspruch genommen. Top!

G

Sebastian

15.12.2024

Lieber Martin, ich möchte mich auch gern auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Begleitung bei unserem Immobilienvorhaben bedanken. Deine professionelle, geduldige und vollumfängliche Beratung und Unterstützung beschreibt genau die Qualitäten, welche man sich für ein solch bedeutende ...

G

B.G.

31.07.2024

Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...

Und mehr

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