Stadt Winterthur

Martin Thomann Financial Services

(5 mit 10 Bewertungen )

Ich schaffe Freiräume für Sie.

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherung, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahren mein beruflicher Mittelpunkt, den ich nicht missen möchte. Mir gefällt einfach der Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen und ich liebe es, zu beraten, zu helfen und zu unterstützen.

Durch meine langjährige Berufserfahrung kann ich meine Kunden in den einzelnen Bereichen gezielt unterstützen, insbesondere auch im Schadenfall. Leider kommt es immer wieder vor, dass Kunden im Schadenfall im Regen stehen gelassen oder bei der Schadenregulierung hingehalten werden. Ich helfe gerne weiter! Nicht selten wissen die Kunden nicht genau wie sie vorgehen sollen, wenn es einmal klemmt.

In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.

Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 14 bis 21. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2022

  • GeprüftVersicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Martin Thomann

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Erbschaft regeln

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Budgetplan nach Scheidung

Versicherungen optimieren

Nachlass spenden

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Immobilie als Vorsorge

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Bewertungen (10)

G

Nathalie

08.04.2024

Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!

G

Yves

15.03.2024

Äusserst kompetent und immer im Dienste des Kunden. Schon etliche Male durften ich und meine Familie in diesen Genuss kommen. Da sind sie bestens aufgehoben!! Nochmals herzlichen Dank für die erst kürzliche Einlösung unseres Geschäftswagens und die Heimlieferung der Nummernschilder 🙏

G

SL

18.01.2024

Martin Thomann hat uns in einem heiklen Rechtsstreit gegen einen Versicherungskonzern vertreten, bei dem es um nicht weniger als Gerechtigkeit und Fairness in einer delikaten Angelegenheit ging. Dieser Versicherungskonzern hat mit gehäuften unsaubere Fallführungen zu kämpfen. Dank seiner herausra ...

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