
Martin Thomann
Frauenfeld
AXA
(5 mit 13 Bewertungen)
Klarheit statt Komplexität - Finanzplanung mit Verstand und Vertrauen.
Ich bin seit vielen Jahren in der Finanzbranche tätig und durfte in dieser Zeit viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen begleiten: junge Familien, die erstmals über Kindervorsorge oder Eigenheim nachdenken, Berufstätige, die Klarheit über ihre Pension und finanzielle Unabhängigkeit suchen, oder Selbständige, die ihre Vorsorge und Steuerplanung optimieren möchten.
Ich arbeite bei der AXA und nutze die Möglichkeiten, die mir dort zur Verfügung stehen - gleichzeitig verstehe ich mich nicht als Verkäufer, sondern als Coach: ehrlich, transparent und lösungsorientiert. Viele Kundinnen und Kunden kommen zu mir, um eine fundierte Zweitmeinung zu bestehenden Finanzlösungen einzuholen oder sich in einem wichtigen Lebensmoment begleiten zu lassen.
Wenn Sie Klarheit in Ihre Finanzfragen bringen möchten - ob es um Vorsorge, Vermögen, Steuern, Familie oder Wohneigentum geht -, freue ich mich auf ein unverbindliches Erstgespräch mit Ihnen. Ich nehme mir Zeit, stelle die richtigen Fragen und helfe Ihnen dabei, Ihre finanzielle Zukunft bewusst zu gestalten.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022
Versicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Martin Thomann
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Versicherungen optimieren
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Steueroptimierung
Wohnsituation
Budgetplan nach Pensionierung
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Immobilie als Vorsorge
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Wer erbt wie viel?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Steuern sparen bei Pensionierung
Selbstständigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Zweitmeinung
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Erbschaft regeln
Budgetplan nach Scheidung
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Grosse Anschaffung
Bewertungen (13)
Meine Erfahrungen mit Martin Thomann waren und sind durchwegs sehr positiv. Seine Expertise ist hervorragend und kann ihn daher nur empfehlen. Ich habe sein Fachwissen im Zusammenhang mit der Finanzplanung im Rahme meiner Pensionierung in Anspruch genommen. Top!
Lieber Martin, ich möchte mich auch gern auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Begleitung bei unserem Immobilienvorhaben bedanken. Deine professionelle, geduldige und vollumfängliche Beratung und Unterstützung beschreibt genau die Qualitäten, welche man sich für ein solch bedeutende ...
Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...
Und mehr

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