Martin Thomann
Frauenfeld
AXA
(5 mit 11 Bewertungen )
Ich schaffe Freiräume für Sie.
Obwohl es noch ein einfaches Konzept zu sein scheint, gibt es viele Perspektiven im Zusammenhang mit Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Dabei sind immer wieder die gleichen Stolpersteine erkennbar. Oft entstehen diese durch Unachtsamkeit beim Abschluss von Versicherungs- und/oder Vorsorgeprodukten, durch die Auswahl von nicht bedarfsgerechten Finanzanlagen oder durch das nicht angehen (oder bei Seite schieben) von wichtigen Themen (wie z.B. Vorsorgeauftrag, Sorgerechts- und Patientenverfügung oder die Nachlassplanung).
Financial Freedom oder die "finanzielle Freiheit". Zwei der Hauptkategorien umfassen die Anhäufung von Vermögenswerten und die Reduzierung von Ausgaben. Cashflow-Planung, Altersvorsorge, Investitionsplanung, Einkommenssteuerplanung und Versicherungsplanung sind die entsprechenden Elemente finanzieller Unabhängigkeit.
In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.
Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 15 bis 22. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.
Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022
Versicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Martin Thomann
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Versicherungen optimieren
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Steueroptimierung
Wohnsituation
Budgetplan nach Pensionierung
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Immobilie als Vorsorge
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Wer erbt wie viel?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Steuern sparen bei Pensionierung
Selbstständigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Zweitmeinung
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Erbschaft regeln
Budgetplan nach Scheidung
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Grosse Anschaffung
Bewertungen (11)
Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...
Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!
Äusserst kompetent und immer im Dienste des Kunden. Schon etliche Male durften ich und meine Familie in diesen Genuss kommen. Da sind sie bestens aufgehoben!! Nochmals herzlichen Dank für die erst kürzliche Einlösung unseres Geschäftswagens und die Heimlieferung der Nummernschilder 🙏
Und mehr
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.