Martin Thomann
Winterthur
Martin Thomann Financial Services
(5 mit 10 Bewertungen )
Ich schaffe Freiräume für Sie.
Durch meine langjährige Berufserfahrung kann ich meine Kunden in den einzelnen Bereichen gezielt unterstützen, insbesondere auch im Schadenfall. Leider kommt es immer wieder vor, dass Kunden im Schadenfall im Regen stehen gelassen oder bei der Schadenregulierung hingehalten werden. Ich helfe gerne weiter! Nicht selten wissen die Kunden nicht genau wie sie vorgehen sollen, wenn es einmal klemmt.
In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.
Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 14 bis 21. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.
Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022
Versicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Martin Thomann
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Erbschaft regeln
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Budgetplan nach Scheidung
Versicherungen optimieren
Nachlass spenden
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Bewertungen (10)
Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!
Äusserst kompetent und immer im Dienste des Kunden. Schon etliche Male durften ich und meine Familie in diesen Genuss kommen. Da sind sie bestens aufgehoben!! Nochmals herzlichen Dank für die erst kürzliche Einlösung unseres Geschäftswagens und die Heimlieferung der Nummernschilder 🙏
Martin Thomann hat uns in einem heiklen Rechtsstreit gegen einen Versicherungskonzern vertreten, bei dem es um nicht weniger als Gerechtigkeit und Fairness in einer delikaten Angelegenheit ging. Dieser Versicherungskonzern hat mit gehäuften unsaubere Fallführungen zu kämpfen. Dank seiner herausra ...
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