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Das genossenschaftliche Geschäftsmodell der Bank Thalwil erlaubt es mir als Berater, eine faire und transparente Beratung zu ermöglichen. Persönli ...

Das genossenschaftliche Geschäftsmodell der Bank Thalwil erlaubt es mir als Berater, eine faire und transparente Beratung zu ermöglichen.

Persönlich ist mir sehr wichtig, dass die aufgezeigten Lösungen vom Fachlatein in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt und von der Kundschaft entsprechend verstanden werden.

Dabei kann ich auf eine umfassende Finanzausbildung, mehrjährige Beratungstätigkeit und meine Erfahrungen als Referent in der Erwachsenenbildung zum Thema Finanzen zurückgreifen.
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- Underwriting beim grössten schweizer Versicherer - Erweiterte Geschäftsleitung bei einem internationalen Versicherungsmakler - Betreuung internati ...

- Underwriting beim grössten schweizer Versicherer
- Erweiterte Geschäftsleitung bei einem internationalen Versicherungsmakler
- Betreuung international tätiger Unternehmen in Versicherungsfragen (schwerpunkt BVG)
- Finanz- und Pensionsplanungen
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Über mich: Als Wealth Planner bei der Swiss Life Wealth Managers begleite ich seit 2023 vermögende Privatpersonen auf dem Weg in ein selbstbestimm ...

Über mich:

Als Wealth Planner bei der Swiss Life Wealth Managers begleite ich seit 2023 vermögende Privatpersonen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht.

Zuvor war ich insgesamt fast acht Jahre bei der Zürcher Kantonalbank und VZ VermögensZentrum tätig.
Meine Karriere begann bei der Zürcher Kantonalbank, wo ich wertvolle Einblicke in die Finanzbranche und deren komplexe Abläufe gewinnen konnte. Diese Erfahrung ermöglichte es mir, ein solides Fundament in der Finanzwelt zu legen.

Im Anschluss entschied ich mich, mein Fachwissen weiter zu vertiefen und wechselte zum VZ VermögensZentrum. Dort absolvierte ich meine Ausbildung zum Finanzberater und -planer und konnte meine Fähigkeiten in der Finanzplanung weiter ausbauen. Gleichzeitig absolvierte ich mein Studium zum Dipl. Betriebswirtschafter in Business Administration an der Höheren Fachschule AKAD, dass ich erfolgreich abschloss.

Was ist dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?

In der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden lege ich grossen Wert auf Vertrauen, Transparenz und Langfristigkeit. Konkret meine ich damit, dass es mir sehr wichtig ist, dass meine Kundinnen und Kunden die teilweise recht komplexen Zusammenhänge und Themen, die wir gemeinsam besprechen, verstehen und nachvollziehen können. Am Ende eines Gesprächs oder bei einer Entscheidung sollten keine Fragen mehr offen sein. Entscheidend hierfür ist nicht, dass Kundinnen und Kunden über umfangreiches Finanzwissen verfügen, sondern dass wir gemeinsam eine Vertrauensbasis schaffen, auf der unsere Zusammenarbeit und unsere Kommunikation aufbauen können.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an deiner Arbeit?

Kundinnen und Kunden loben meine Fähigkeit, komplexe finanzielle Themen verständlich zu erklären. Das hilft ihnen enorm dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit über acht Jahren praktischer Erfahrung im Finanzbereich und einem abgeschlossenen Studium bringe ich umfangreiches Wissen und Expertise mit, insbesondere im Bereich der Pensionierungsplanung. Meine Offenheit, meine Geduld und meine innere Ruhe helfen mir sehr dabei, mich in meine Kundinnen und Kunden einzufühlen.

Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?

Welchen grossen und vor allem positiven Einfluss die finanzielle Allgemeinbildung («financial literacy») auf die Lebensqualität hat, ist mir bereits in jungen Jahren bewusst geworden. Die Erkenntnis hat mich dazu bewogen, meine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung und Finanzberatung zunächst im Rahmen einer Ausbildung auf- und schliesslich im Rahmen eines Studiums auszubauen. In meinem beruflichen Alltag darf ich einer Tätigkeit nachgehen, mit der ich einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität meiner Kundinnen und Kunden leisten und einen echten Unterschied machen kann. Das erfüllt mich, macht mir Spass und motiviert mich jeden Tag.


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Diplomierte Finanzplanerin aus Zürich. Halb Engländerin und halb Schweizerin im Kanton Schwyz aufgewachsen. Ich war 12 Jahre in der Finanzindustrie ...

Diplomierte Finanzplanerin aus Zürich. Halb Engländerin und halb Schweizerin im Kanton Schwyz aufgewachsen. Ich war 12 Jahre in der Finanzindustrie in Zürich tätig und habe mich vor 4 Jahren selbständig gemacht. Ich brenne für das Thema Investieren und Vorsorge. Mir ist unabhängige Beratung sehr wichtig. Meine Vision ist die Altersarmut in der Schweiz auszurotten. :-) Weniger anzeigen

Finanzcoach für Frauen – weil Finanzen kein Tabuthema sein sollten, sondern ein Schlüssel zu Freiheit, Selbstvertrauen und Lebensqualität. Ich u ...

Finanzcoach für Frauen – weil Finanzen kein Tabuthema sein sollten, sondern ein Schlüssel zu Freiheit, Selbstvertrauen und Lebensqualität.

Ich unterstütze dich dabei, deine Finanzen aktiv zu regeln – mit Struktur, Klarheit und einem ganzheitlichen Blick, der mehr sieht als nur Zahlen.
Denn hinter Geldfragen stehen oft Lebensthemen: Sicherheit, Wünsche, Ängste oder der Wunsch nach Unabhängigkeit. Genau hier setze ich an – mit einer offenen, wertschätzenden und ungezwungenen Art, die dich motivieren soll, dieses wichtige Thema mit Freude und Leichtigkeit anzugehen.

Was dich bei mir erwartet:
• Eine unabhängige, strukturierte Analyse deiner finanziellen Gesamtsituation
• Konkrete Optimierungsmöglichkeiten – individuell auf dich abgestimmt
• Klarheit über deine Anlagemöglichkeiten– verständlich, transparent und auf deine Lebenssituation abgestimmt
• Keine Produkteberatung, kein Verkauf
• Raum für deine Fragen und deine Lebensrealität
• Ein Austausch auf Augenhöhe – ich begleite, du entscheidest
• Der Blick auf das Ganze – Finanzen und die Lebensthemen, die untrennbar mit ihnen verknüpft sind

Ich bin dein Coach, deine Beraterin und deine Sparringspartnerin – professionell, nahbar und immer mit dem Ziel, dass du dich gut informiert, gestärkt und sicher fühlst.
Du musst keine Finanzexpertin sein – aber du darfst selbstbestimmt entscheiden. Gemeinsam schaffen wir die Basis, damit du deine Finanzen langfristig geregelt und optimiert hast – mit einem Gefühl von Klarheit, Vertrauen und Stärke.

Was mich in meiner Arbeit auszeichnet?
Eine offene Art, authentisches Auftreten, professionell in der Umsetzung, absolute Zuverlässigkeit – und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Erfahrungen & Qualifikation:
• 13 Jahre Erfahrung als Finanzplanerin & Kundenberaterin bei Schweizer Grossbanken
• Selbstständig seit 2024 als Life- und Finanzcoach
• Ausbildungen: Master of Financial Consulting, Master of law (lic.iur.), Certified Wealth Management Advisor, Life & Master Coach (Dr. Bock Akademie)
• Spezialisierung auf Frauen in Lebensveränderungen oder Neuorientierung (z. B. Selbstständigkeit, Scheidung, Wiedereinstieg, Familienplanung) – aber auch auf alle Frauen, die sagen: „Jetzt ist der richtige Moment, um meine Finanzen endlich anzugehen.“

Wenn du dir mehr Struktur, Sicherheit und Leichtigkeit rund um deine Finanzen wünschst – dann kontaktiere mich einfach für ein unverbindliches Kennenlerngespräch.
Ich freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen und dich auf deinem Weg zur finanziellen Selbstständigkeit zu begleiten! Weniger anzeigen

Mit fundierter Erfahrung im Bereich Hotellerie und einem tiefen Verständnis für Vorsorgeangelegenheiten stehe ich Ihnen als kompetenter Vorsorgebera ...

Mit fundierter Erfahrung im Bereich Hotellerie und einem tiefen Verständnis für Vorsorgeangelegenheiten stehe ich Ihnen als kompetenter Vorsorgeberater zur Seite. Meine Fachkenntnisse aus der Hotelbranche ermöglichen es mir, individuelle Lösungen zu entwickeln, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft planen und finanzielle Sicherheit schaffen. Weniger anzeigen

Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und spezialisiert auf die Betreuung von vermögenden Familien sowie ...

Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und spezialisiert auf die Betreuung von vermögenden Familien sowie gemeinnützigen Stiftungen.

Meinen Master in Bankbetriebswirtschaft erwarb ich an der Frankfurt School of Finance & Management. Meine Karriere startete ich 1996 bei der Commerzbank in Deutschland. 2005 siedelte ich in die Schweiz über, um zunächst für eine Schweizer Grossbank und anschliessend für eine Schweizer Privatbank zu arbeiten.

Meine langjährige Expertise im Private Banking sowie die kompromisslose Ausrichtung an den Bedürfnissen der Anleger werden von meiner Kundschaft sehr geschätzt. Weniger anzeigen

Theo Gerber hat noch keinen Text erfasst.

Wir sind unabhängige Finanz- und Vermögensberater mit langjähriger, auch internationaler Erfahrung in der strategischen Vermögensplanung, Finanzbe ...

Wir sind unabhängige Finanz- und Vermögensberater mit langjähriger, auch internationaler Erfahrung in der strategischen Vermögensplanung, Finanzberatung und Finanzausbildung.

🎯 Unser Ziel: Menschen mit durchdachten, transparenten und individuell abgestimmten Lösungen schneller zur finanziellen Unabhängigkeit zu führen.

Was uns von anderen unterscheidet? Wir arbeiten vollständig unabhängig, produktneutral und ausschliesslich auf Honorarbasis. Dein Interesse steht bei uns im Mittelpunkt – ohne Verkaufsdruck, ohne versteckte Provisionen.

Wir erklären dir nicht nur was funktioniert, sondern auch das warum. Und: Die Lösungen, die wir empfehlen, nutzen wir natürlich auch selbst.

🔍 Unser Angebot:
• Portfolio-Check: Unabhängige Analyse deiner bestehenden Anlagen
• Vermögensberatung: Klarer Überblick über deine finanzielle Situation sowie Empfehlungen für freies Vermögen, Säule 3a und Freizügigkeitskonten
• Ganzheitliche Finanzplanung mit Vermögensberatung: Vom systematischen Vermögensaufbau über den Entscheid Rente vs. Kapital bis zur Planung des Vermögensverzehrs
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Wir kombinieren die besten Anbieter, passenden Anlagelösungen und eine clevere Aufteilung zwischen freiem Vermögen und Vorsorge. So erreichst du deine Ziele mit besseren Entscheidungen, tieferen Kosten und realistischen Zielrenditen.

🤝 Für wen? Ganz gleich, ob du gerade mit dem Vermögensaufbau beginnst, mitten im Leben stehst oder deine Finanzen für den Ruhestand neu ordnen willst: Wir begleiten dich mit Fachwissen, Erfahrung und einem klaren Plan.

Lass uns gemeinsam herausfinden, wie du deine finanziellen Ziele schneller erreichst – ohne Umwege.

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