
Margot Lorenz
Zürich
Portas Capital AG
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Lass Dein Geld für Dich arbeiten
Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und spezialisiert auf die Betreuung von vermögenden Familien sowie gemeinnützigen Stiftungen.
Meinen Master in Bankbetriebswirtschaft erwarb ich an der Frankfurt School of Finance & Management. Meine Karriere startete ich 1996 bei der Commerzbank in Deutschland. 2005 siedelte ich in die Schweiz über, um zunächst für eine Schweizer Grossbank und anschliessend für eine Schweizer Privatbank zu arbeiten.
Meine langjährige Expertise im Private Banking sowie die kompromisslose Ausrichtung an den Bedürfnissen der Anleger werden von meiner Kundschaft sehr geschätzt.
Meinen Master in Bankbetriebswirtschaft erwarb ich an der Frankfurt School of Finance & Management. Meine Karriere startete ich 1996 bei der Commerzbank in Deutschland. 2005 siedelte ich in die Schweiz über, um zunächst für eine Schweizer Grossbank und anschliessend für eine Schweizer Privatbank zu arbeiten.
Meine langjährige Expertise im Private Banking sowie die kompromisslose Ausrichtung an den Bedürfnissen der Anleger werden von meiner Kundschaft sehr geschätzt.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Bankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000
Certificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung
Finanzielle Unabhängigkeit

Bewertung
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