Margot Lorenz

Stadt Zürich

Portas Capital AG

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Lass Dein Geld für Dich arbeiten

Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und spezialisiert auf die Betreuung von vermögenden Familien sowie gemeinnützigen Stiftungen.

Meinen Master in Bankbetriebswirtschaft erwarb ich an der Frankfurt School of Finance & Management. Meine Karriere startete ich 1996 bei der Commerzbank in Deutschland. 2005 siedelte ich in die Schweiz über, um zunächst für eine Schweizer Grossbank und anschliessend für eine Schweizer Privatbank zu arbeiten.

Meine langjährige Expertise im Private Banking sowie die kompromisslose Ausrichtung an den Bedürfnissen der Anleger werden von meiner Kundschaft sehr geschätzt.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftBankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000

  • GeprüftCertificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Budgetplan nach Scheidung

Zweitmeinung

Finanzielle Unabhängigkeit

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