Über mich:

Als Wealth Planner bei der Swiss Life Wealth Managers begleite ich seit 2023 vermögende Privatpersonen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht.

Zuvor war ich insgesamt fast acht Jahre bei der Zürcher Kantonalbank und VZ VermögensZentrum tätig.
Meine Karriere begann bei der Zürcher Kantonalbank, wo ich wertvolle Einblicke in die Finanzbranche und deren komplexe Abläufe gewinnen konnte. Diese Erfahrung ermöglichte es mir, ein solides Fundament in der Finanzwelt zu legen.

Im Anschluss entschied ich mich, mein Fachwissen weiter zu vertiefen und wechselte zum VZ VermögensZentrum. Dort absolvierte ich meine Ausbildung zum Finanzberater und -planer und konnte meine Fähigkeiten in der Finanzplanung weiter ausbauen. Gleichzeitig absolvierte ich mein Studium zum Dipl. Betriebswirtschafter in Business Administration an der Höheren Fachschule AKAD, dass ich erfolgreich abschloss.

Was ist dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?

In der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden lege ich grossen Wert auf Vertrauen, Transparenz und Langfristigkeit. Konkret meine ich damit, dass es mir sehr wichtig ist, dass meine Kundinnen und Kunden die teilweise recht komplexen Zusammenhänge und Themen, die wir gemeinsam besprechen, verstehen und nachvollziehen können. Am Ende eines Gesprächs oder bei einer Entscheidung sollten keine Fragen mehr offen sein. Entscheidend hierfür ist nicht, dass Kundinnen und Kunden über umfangreiches Finanzwissen verfügen, sondern dass wir gemeinsam eine Vertrauensbasis schaffen, auf der unsere Zusammenarbeit und unsere Kommunikation aufbauen können.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an deiner Arbeit?

Kundinnen und Kunden loben meine Fähigkeit, komplexe finanzielle Themen verständlich zu erklären. Das hilft ihnen enorm dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit über acht Jahren praktischer Erfahrung im Finanzbereich und einem abgeschlossenen Studium bringe ich umfangreiches Wissen und Expertise mit, insbesondere im Bereich der Pensionierungsplanung. Meine Offenheit, meine Geduld und meine innere Ruhe helfen mir sehr dabei, mich in meine Kundinnen und Kunden einzufühlen.

Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?

Welchen grossen und vor allem positiven Einfluss die finanzielle Allgemeinbildung («financial literacy») auf die Lebensqualität hat, ist mir bereits in jungen Jahren bewusst geworden. Die Erkenntnis hat mich dazu bewogen, meine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung und Finanzberatung zunächst im Rahmen einer Ausbildung auf- und schliesslich im Rahmen eines Studiums auszubauen. In meinem beruflichen Alltag darf ich einer Tätigkeit nachgehen, mit der ich einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität meiner Kundinnen und Kunden leisten und einen echten Unterschied machen kann. Das erfüllt mich, macht mir Spass und motiviert mich jeden Tag.