Asdren Suli

Stadt Zürich

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Finde Klarheit, gestalte deine Zukunft

Als dein persönlicher Finanzplaner im Privatkundenbereich stehe ich an deiner Seite, um gemeinsam einen massgeschneiderten Finanzplan zu entwickeln. Deine finanzielle Sicherheit und Zukunftsgestaltung sind meine höchste Priorität.

Gemeinsam werden wir die Komplexität der Finanzwelt entschlüsseln und fundierte Entscheidungen treffen, die speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mein Ziel ist es, dir nicht nur zu helfen, finanzielle Klarheit zu finden, sondern auch aktiv an der Gestaltung deiner Zukunft mitzuwirken.

"Finde Klarheit, gestalte deine Zukunft" ist nicht nur ein Slogan, sondern auch mein Versprechen an dich. Vertraue mir, um finanzielle Sicherheit zu erreichen und ein solides Fundament für deine Träume und Ziele zu legen. Dein Weg zu einem umfassenden und durchdachten Finanzplan beginnt hier, und ich stehe bereit, dich auf dieser Reise zu begleiten."

Herzliche Grüsse

Asdren Suli

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • GeprüftDipl. Betriebswirtschafter HF, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2021

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2021

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Albanisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

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Stefan

20.02.2024

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