Thalwil
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Keep it simple and easy - geschäftlich, wie auch privat
Persönlich ist mir sehr wichtig, dass die aufgezeigten Lösungen vom Fachlatein in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt und von der Kundschaft entsprechend verstanden werden.
Dabei kann ich auf eine umfassende Finanzausbildung, mehrjährige Beratungstätigkeit und meine Erfahrungen als Referent in der Erwachsenenbildung zum Thema Finanzen zurückgreifen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019- Dipl. Finanzberater IAF, 2018
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Zweitmeinung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertung
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