Thalwil
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Keep it simple and easy - geschäftlich, wie auch privat
Persönlich ist mir sehr wichtig, dass die aufgezeigten Lösungen vom Fachlatein in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt und von der Kundschaft entsprechend verstanden werden.
Dabei kann ich auf eine umfassende Finanzausbildung, mehrjährige Beratungstätigkeit und meine Erfahrungen als Referent in der Erwachsenenbildung zum Thema Finanzen zurückgreifen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019- Dipl. Finanzberater IAF, 2018
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Eigenheim im Pensionsalter
Wohnsituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Erbschaft regeln
Bewertungen (1)
G
Philipp
05.03.2025
Ein sehr empathischer Vermögensberater, welcher meine Bedürfnisse im Anlagebereich vollumfänglich verstanden und eine für mich passende Lösung gefunden hat.
Bewertung
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