Thalwil
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Personnellement, il est très important pour moi que les solutions présentées soient traduites du jargon technique vers un langage généralement compréhensible et soient comprises en conséquence par les clients.
Je peux m'appuyer sur une formation financière complète, sur plusieurs années de travail de conseil et sur mon expérience en tant qu'intervenant en éducation des adultes sur le thème de la finance.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019- Dipl. Finanzberater IAF, 2018
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Économiser des impôts à la retraite
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Situation de logement
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Régler une succession
Avis (1)
G
Philipp
05.03.2025
Ein sehr empathischer Vermögensberater, welcher meine Bedürfnisse im Anlagebereich vollumfänglich verstanden und eine für mich passende Lösung gefunden hat.
Évaluation
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