Thalwil
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Mantienilo semplice e facile, sia per il lavoro che per la vita privata
Personalmente, per me è molto importante che le soluzioni presentate siano tradotte dal gergo tecnico in un linguaggio generalmente comprensibile e che siano di conseguenza comprese dai clienti.
Posso contare su una formazione finanziaria completa, su diversi anni di attività di consulenza e sulla mia esperienza come relatore nella formazione degli adulti sul tema della finanza.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019- Dipl. Finanzberater IAF, 2018
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Risparmiare tasse in pensione
Chi eredita quanto?
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Situazione abitativa
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Regolare un'eredità
Recensioni (1)
G
Philipp
05.03.2025
Ein sehr empathischer Vermögensberater, welcher meine Bedürfnisse im Anlagebereich vollumfänglich verstanden und eine für mich passende Lösung gefunden hat.
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