Jeffrey Haindl, CFA
Zurich
STUZZ
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Vermögensberatung ohne Interessenkonflikte
GESAMTHEITLICHE VERMÖGENSBERATUNG- & VERWALTUNG
- Gesamtheitliche Analyse ihrer Situation: Wir analysieren ihre gesamte Vermögenssituation mit freiem Vermögen, Säule 3a Geldern, Freizügigkeitsleistungen und andere Vermögenswerte wie Eigenheim oder privaten Beteiligungen.
- Anlageberatung: Wir helfen ihnen, ihr Vermögen optimal, über verschiedene Anlageklassen und bei den passenden Anbietern kosten-effizient anzulegen, sei dies in der Kapitalaufbau-, in der Kapitalerhalt- oder in der Kapitalbezugsphase nach der Pensionierung. Wir analysieren auch, mit welchen Finanzflüssen sie rechnen können
- Steueroptimierung: Wir helfen Ihnen, die Investition steuerlich zu optimieren, damit Ihnen möglichst viel nach Steuern bleibt. Dazu gehören neben Einzahlungen in verschieden Säule 3a Konti, die Analyse von Einzahlungen in die Pensionskasse, die optimale Aufteilung von Anlagen zwischen freiem Vermögen und Vorsorgegeldern und beim Entscheid zwischen Kapitalbezug oder Rente.
- Überwachung und Anpassung: Wir überwachen ihre Anlagen regelmässig und passen sie den veränderten Rahmenbedingungen wie bei Veränderungen ihrer Lebensumstände oder bei wirtschaftlichen Veränderungen an.
FINANZ-COACHING
- Workshops & 1:1 Coaching: Falls sie ihr Vermögen selbst verwalten möchten, vermitteln wir ihnen gerne auch das notwendige Wissen, sei dies in Workshops oder in 1:1 Coachings.
- Soziale Medien: Wir vermitteln Finanzwissen auch über unseren Blog auf Stuzz.ch, unserem Finanzapéro Podcast, YouTube und Instagram Facebook.
ÜBER UNS
Reto Rauschenberger und ich sind die Gründer von STUZZ. Wir haben beide über 30 Jahre Finanzerfahrung und haben im Finanzsektor im In- uns Ausland gearbeitet. Mehr zu uns finden Sie auf stuzz.ch oder auch auf unseren Linkedin Profilen.
Bitte kontaktieren sie uns für ein kostenloses Erstgespräch, virtuell oder in unserem Büro in Herzen von Zürich. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certificate in Blockchain and Digital Assets, 2021- Certified Financial Planner, 2018
- Chartered Financial Analyst (CFA), 2002
- lic.oec.publ., 1997
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
PK-Einkauf sinnvoll?
Säule 3a
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Crypto-Beratung
Zweitmeinung
Budgetplan erstellen
Grosse Anschaffung
Selbstständigkeit
Steueroptimierung
Eigenheim kaufen
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Steuern sparen bei Pensionierung
Ferienwohnung finanzieren
Absicherung des Partners
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Bewertungen (3)
G
Oliver
04.11.2024
Jeffrey besticht in seiner Finanzberatung durch eine unschlagbare Expertise in Investment und Altersvorsorge. Er geht ganz auf meine Bedürfnisse ein und wählt eine auf die Risikobereitschaft abgestimmte Diversifikation. Ich schlafe entspannt wie lange nicht mehr! Danke.
G
Patrick
23.10.2024
When my wife and I moved back to Switzerland from the US, the financial and tax planning became very complex. Thankfully, we were able to work with Jeff, who guided us through every step. Without Jeff's expertise, I don't know how we would have managed the intricate details and avoided costly mistak ...
G
Isabelle
23.10.2024
Hey Jeff, thank you so much for having been an amazing source of information and support during our transition to Switzerland. It’s so hard to find experts with knowledge about multiple countries and the challenges faced by international families as they plan their financial future. Also, thank yo ...
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