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Es ist mein oberstes Ziel, unsere Klientinnen und Klienten sowie Unternehmen und deren Mitarbeitende bei ihrer Finanzplanung zu unterstützen und zu b ...

Es ist mein oberstes Ziel, unsere Klientinnen und Klienten sowie Unternehmen und deren Mitarbeitende bei ihrer Finanzplanung zu unterstützen und zu begleiten. Essenziell: bewahren, was einem am Herzen liegt; erreichen, was möglich ist. Und das schaffen wir mit Engagement, Kompetenz, Ehrgeiz und Empathie.

Die Ziele werden durch das Erarbeiten und Realisieren individuell auf die Klientin, den Klienten zugeschnittener Planungen erreicht. Dabei legen wir den Fokus auf Aspekte wie etwa den Erhalt des gewohnten Lebensstandards, nachhaltige Optimierungen und langfristige Absicherung.

Unabhängig von Ihrer gegenwärtigen Lebenssituation achten wir auf eine persönliche Absicherung und passen sie etwaigen Veränderungen flexibel und zielbewusst an.
Unser Angebot: persönliche Beratungen vor Ort oder telefonisch, Video-Konferenzen, Referate oder Schulungen.

Ihre Situation und Ihre Wünsche sind für uns das Wichtigste. Mit der Umsetzung des Auftrags ist die Betreuung selbstverständlich nicht abgeschlossen. Unsere Dienstleistung umfasst eine komplette und fortlaufende Analyse Ihrer Lebenssituation, Verhandlungen mit Partnern und Institutionen – vor allem aber auch die Begleitung bei einer sich verändernden Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Entwicklungen.
Dabei zeugen unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit geschäftlichen Partnern
(national und international) sowie unsere grosse Erfahrung für die bisherigen Erfolge des Unternehmens „B&F Partner“.

Spezialisiert sind wir zudem auf „Expats“. Hier dürfen wir bereits zahlreiche Fach- oder Führungskräfte zu unseren zufriedenen Klientinnen und Klienten zählen. Ergeben sich schwierige Situationen – z. B. bei rechtlichen Fragen –, können wir auf kompetente, professionelle Partner zurückgreifen.
Auch in der Finanzwelt (Investments u. a.) bewegen wir uns auf nationalem wie internationalem Boden.
Daher steht unser Name für B wie Bildung und F wie Finanzen.

Unsere Dienstleistungen sehen wir als Gesamtpaket. Wir bleiben transparent, professionell, fokussiert – und immer dem Menschen zugewandt. Der persönliche Kontakt, eine partnerschaftliche Vertrauensbasis, Seriosität und Professionalität sind unsere Stärke – und Ihr Gewinn! Weniger anzeigen

Finanzen sind mehr als nur Zahlen – sie sind ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens. Als Finanzberater begleite ich meine Kunden mit Leidenscha ...

Finanzen sind mehr als nur Zahlen – sie sind ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens. Als Finanzberater begleite ich meine Kunden mit Leidenschaft, Fachwissen und Weitblick durch alle Lebensphasen. Mein Ziel ist es, individuelle Lösungen zu schaffen, die nicht nur finanzielle Sicherheit bieten, sondern auch langfristige Perspektiven eröffnen.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzbranche und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kunden stehe ich für eine transparente, ehrliche und nachhaltige Beratung. Mein Anspruch ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die genau zu meinen Kunden passen.

Ein besonderes Highlight meiner beruflichen Laufbahn war die Auszeichnung im Jahr 2024: In der Kategorie Start-Up gehörte ich schweizweit zu den Top 20 Beratern der Allianz. Diese Anerkennung bestätigt meinen Einsatz und meine Hingabe für exzellente Finanzberatung.

Ich freue mich darauf, meine Kunden weiterhin mit Kompetenz und Engagement zu begleiten – für eine finanziell sichere und erfolgreiche Zukunft. Weniger anzeigen

1. **Leidenschaften und Hobbys**: "Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und geniesse es, neue Routen zu entdecken. Die Natur gibt mir Energie und insp ...

1. **Leidenschaften und Hobbys**:

"Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und geniesse es, neue Routen zu entdecken. Die Natur gibt mir Energie und inspiriert mich. Fussball zählt zudem auch zu meiner Leidenschaft.“

2. **Werte und Überzeugungen**:

"Ehrlichkeit und Integrität sind mir sehr wichtig. Ich glaube daran, dass man mit Offenheit und Respekt viel erreichen kann."

3. **Fähigkeiten und Talente**:

"Ich spiele seit ich laufen kann Fussball und habe gewisse Eigenschaften auch dem Sport zu verdanken."

4. **Ziele und Ambitionen**:

“Als Finanzberater stehe ich Menschen zur Seite, um ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und eine bessere Zukunft aufzubauen.“

5. **Empathie und Zuhören**:

"Ich bin ein guter Zuhörer und helfe Menschen gerne, wenn sie Rat oder Unterstützung brauchen."

6. **Humor und Spass**:

“Ich liebe es, Menschen mit lustigen Geschichten zum Lachen zu bringen. Lachen ist für mich die beste Medizin.“ Weniger anzeigen

Ausweise: Master in Banking & Finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Betriebsökonomie (HWZ), Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Sozialv ...

Ausweise:
Master in Banking & Finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Betriebsökonomie (HWZ), Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzberater IAF

Berufserfahrung:
8 Jahre Grossbanken, 8 Jahre Regionalbanken, 8 Jahre Versicherungen

Aktuelle Nebentätigkeiten:
Verwaltungsrat Immocompass AG, Präsident und Fachleiter der Qualitätssicherungskommission zertifizierter Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF, Fachleitung dipl. Finanzberater IAF, Hauptexperte/Prüfungsautor dipl. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Fach-Dozent Mendo AG (Modul Vermögen, Lehrgang „Dipl. Finanzberater IAF“) sowie Erfahrung als Stiftungsrat einer Pensionskasse Weniger anzeigen

Ich habe an der Universität Basel einen Bachelor of Science und einen Master of Science in Business and Economics mit Schwerpunkt Finance erlangt. Zu ...

Ich habe an der Universität Basel einen Bachelor of Science und einen Master of Science in Business and Economics mit Schwerpunkt Finance erlangt. Zudem bin ich zertifizierte Vermögensverwalterin (SAQ) und Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis. Bevor ich 2023 als Partnerin und Vermögensverwalterin zur Tareno AG stiess, war ich als Account Managerin im Bereich UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) Premium Clients in Zürich tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte die Betreuung von Single Family Offices und vermögenden Privatkunden.
Ich liebe es, Zeit mit Familie und Freunden in der Natur zu verbringen oder in spannende Filme einzutauchen. Ich entdecke gerne neue Kulturen, widme mich der Malerei und lerne mit Begeisterung die Kunst des Klavierspielens. Weniger anzeigen

Ich bin Mitbegründer und Managing Partner von HYPOCASA, eidg. dipl. Bankwirtschafter HFBF und verfüge über langjährige Praxiserfahrung bei diverse ...

Ich bin Mitbegründer und Managing Partner von HYPOCASA, eidg. dipl. Bankwirtschafter HFBF und verfüge über langjährige Praxiserfahrung bei diversen Banken. Aufgrund meiner Bankenerfahrung kenne ich den Hypothekarmarkt bestens. Weniger anzeigen

Sie suchen die für Sie bestmögliche Immobilienfinanzierung? Dann sind Sie bei HypoConsult+ am richtigen Ort. + Speziell: Unabhängigkeit dank Verzi ...

Sie suchen die für Sie bestmögliche Immobilienfinanzierung? Dann sind Sie bei HypoConsult+ am richtigen Ort.

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30 Jahre im Schweizer Immobilienmarkt

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Fachwissen + Lösungsorientierung + Kompetenzen + Netzwerk

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Neufinanzierung | Verlängerung | Erhöhung | Neuordnung | Optimierung

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Eigenheim | Ferien | Rendite | Büro | Gewerbe | Hotel

+ Kunden:
Privat | Kommerziell

+ Fokus:
Bedürfnisse | Ziele | Lösungen

+ Beratung:
Ganzheitlich, fokussiert, bedürfnisorientiert und von A bis Z Weniger anzeigen

Unabhängige und kundenorientierte Beratung für die Bereiche Anlagen, Vorsorge und Steuern Mein Ziel ist für jedes Kundenbedürfnis einen Mehrwert ...

Unabhängige und kundenorientierte Beratung für die Bereiche Anlagen, Vorsorge und Steuern

Mein Ziel ist für jedes Kundenbedürfnis einen Mehrwert zu schaffen und eine erfolgreiche Beratung anzubieten

Ich habe über 30 Jahre Berufserfahrung in den Themen Anlagen, Vorsorge, Hypotheken und Steuern Weniger anzeigen