Andreas Balzarini
Binningen
Selbstständig
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Beratung aus Leidenschaft
Mein Ziel ist für jedes Kundenbedürfnis einen Mehrwert zu schaffen und eine erfolgreiche Beratung anzubieten
Ich habe über 30 Jahre Berufserfahrung in den Themen Anlagen, Vorsorge, Hypotheken und Steuern
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2024- Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2016
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Bewertung
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