Andreas Balzarini
Binningen
Selbstständig
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Conseiller avec passion
Mon objectif est de créer de la valeur ajoutée pour chaque besoin client et d'offrir des conseils réussis
J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les domaines des investissements, des pensions, des hypothèques et des impôts
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberater IAF, 2024- Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2016
Langue(s) en consultation
Deutsch
Englisch
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Évaluation
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