Tiziana Baldi
Basel
B&F Partner GmbH
(5 mit 15 Bewertungen )
Qualität hat ihren Preis: Ihre professionelle Honorarberatung für nachhaltigen Erfolg
Die Ziele werden durch das Erarbeiten und Realisieren individuell auf die Klientin, den Klienten zugeschnittener Planungen erreicht. Dabei legen wir den Fokus auf Aspekte wie etwa den Erhalt des gewohnten Lebensstandards, nachhaltige Optimierungen und langfristige Absicherung.
Unabhängig von Ihrer gegenwärtigen Lebenssituation achten wir auf eine persönliche Absicherung und passen sie etwaigen Veränderungen flexibel und zielbewusst an.
Unser Angebot: persönliche Beratungen vor Ort oder telefonisch, Video-Konferenzen, Referate oder Schulungen.
Ihre Situation und Ihre Wünsche sind für uns das Wichtigste. Mit der Umsetzung des Auftrags ist die Betreuung selbstverständlich nicht abgeschlossen. Unsere Dienstleistung umfasst eine komplette und fortlaufende Analyse Ihrer Lebenssituation, Verhandlungen mit Partnern und Institutionen – vor allem aber auch die Begleitung bei einer sich verändernden Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Entwicklungen.
Dabei zeugen unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit geschäftlichen Partnern
(national und international) sowie unsere grosse Erfahrung für die bisherigen Erfolge des Unternehmens „B&F Partner“.
Spezialisiert sind wir zudem auf „Expats“. Hier dürfen wir bereits zahlreiche Fach- oder Führungskräfte zu unseren zufriedenen Klientinnen und Klienten zählen. Ergeben sich schwierige Situationen – z. B. bei rechtlichen Fragen –, können wir auf kompetente, professionelle Partner zurückgreifen.
Auch in der Finanzwelt (Investments u. a.) bewegen wir uns auf nationalem wie internationalem Boden.
Daher steht unser Name für B wie Bildung und F wie Finanzen.
Unsere Dienstleistungen sehen wir als Gesamtpaket. Wir bleiben transparent, professionell, fokussiert – und immer dem Menschen zugewandt. Der persönliche Kontakt, eine partnerschaftliche Vertrauensbasis, Seriosität und Professionalität sind unsere Stärke – und Ihr Gewinn!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2017
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2013
Berufsmaturität, 2013
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID TB65755
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Französisch
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (15)
Wir möchten die bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit B&F Partner nicht mehr missen. B&F Partner hört aktiv zu, denkt ausserhalb der Box und geht für ihre Kunden mehr als nur eine Extrameile, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Der Service ist immer von höchster Qualität. Wir dürften ...
Ich möchte die Zusammenarbeit mit B&F Partner nicht mehr missen. B&F Partner hört aktiv zu und geht auf jeden Kunden individuell ein. Dies ermöglicht ihr, gewisse Vorkehrungen vorzunehmen und Massnahmen bereits vorher umzusetzen, was mir bei einem eventuellen Verfahren den Aufwand vereinfacht. Si ...
Als junge Familie stehen wir vor vielen finanziellen Fragen. Frau Baldi und ihr Team unterstützen uns in Finanz- und Steuerfragen umfassend. Ob Steuererklärung, Altersvorsorge oder Fragen rund um unser Eigenheim. Besonders beeindrucken uns die schnelle Reaktionsfähigkeit. Wir erhalten stets zeitn ...
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