Tiziana Baldi
Basel
B&F Partner GmbH
(5 mit 6 Bewertungen )
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0786092121
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Registration Beraterregister
Qualität hat ihren Preis: Ihre professionelle Honorarberatung für nachhaltigen Erfolg
Die Ziele werden durch das Erarbeiten und Realisieren individuell auf die Klientin, den Klienten zugeschnittener Planungen erreicht. Dabei legen wir den Fokus auf Aspekte wie etwa den Erhalt des gewohnten Lebensstandards, nachhaltige Optimierungen und langfristige Absicherung.
Unabhängig von Ihrer gegenwärtigen Lebenssituation achten wir auf eine persönliche Absicherung und passen sie etwaigen Veränderungen flexibel und zielbewusst an.
Unser Angebot: persönliche Beratungen vor Ort oder telefonisch, Video-Konferenzen, Referate oder Schulungen.
Ihre Situation und Ihre Wünsche sind für uns das Wichtigste. Mit der Umsetzung des Auftrags ist die Betreuung selbstverständlich nicht abgeschlossen. Unsere Dienstleistung umfasst eine komplette und fortlaufende Analyse Ihrer Lebenssituation, Verhandlungen mit Partnern und Institutionen – vor allem aber auch die Begleitung bei einer sich verändernden Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Entwicklungen.
Dabei zeugen unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit geschäftlichen Partnern
(national und international) sowie unsere grosse Erfahrung für die bisherigen Erfolge des Unternehmens „B&F Partner“.
Spezialisiert sind wir zudem auf „Expats“. Hier dürfen wir bereits zahlreiche Fach- oder Führungskräfte zu unseren zufriedenen Klientinnen und Klienten zählen. Ergeben sich schwierige Situationen – z. B. bei rechtlichen Fragen –, können wir auf kompetente, professionelle Partner zurückgreifen.
Auch in der Finanzwelt (Investments u. a.) bewegen wir uns auf nationalem wie internationalem Boden.
Daher steht unser Name für B wie Bildung und F wie Finanzen.
Unsere Dienstleistungen sehen wir als Gesamtpaket. Wir bleiben transparent, professionell, fokussiert – und immer dem Menschen zugewandt. Der persönliche Kontakt, eine partnerschaftliche Vertrauensbasis, Seriosität und Professionalität sind unsere Stärke – und Ihr Gewinn!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2017- Dipl. Finanzberaterin IAF, 2013
- Berufsmaturität, 2013
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID TB65755
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Französisch
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (6)
G
Caio
04.09.2024
B&F Partner provides a premium and high quality service that goes beyond my original expectations. The professionalism, technical capabilities and customer orientation are top level. They are truly great in understanding the needs from the client and proposing solutions accordingly, with flexibility ...
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Gabriel
16.05.2024
Ms. Baldi is extremely customer-focused, reliable and trustworthy! I was quite impressed by her professionalism and also her personal relation which made a very good conversation and exploration about personal financial plans, including tax advice, investments and retirement provision which helped m ...
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Mirabella
16.05.2024
Liebe Fr. Baldi, vielen herzlichen Dank für Ihre professionelle Beratung in Sachen Finanzplanung, Altersvorsorge und im Investmentbereich. Auch bzgl. der Steuerberatung sind Sie wärmstens zu empfehlen. Vor Ihnen hatte ich leider zwei falsche Berater die mich fast in die Irre geführt haben. Dank I ...
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