
Vinnojan Jeya
Laufen
Allianz Suisse
(5 mit 1 Bewertungen)
Finanzberatung mit Herz und Verstand – Ihr Begleiter durch alle Lebensphasen.
Mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzbranche und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kunden stehe ich für eine transparente, ehrliche und nachhaltige Beratung. Mein Anspruch ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die genau zu meinen Kunden passen.
Ein besonderes Highlight meiner beruflichen Laufbahn war die Auszeichnung im Jahr 2024: In der Kategorie Start-Up gehörte ich schweizweit zu den Top 20 Beratern der Allianz. Diese Anerkennung bestätigt meinen Einsatz und meine Hingabe für exzellente Finanzberatung.
Ich freue mich darauf, meine Kunden weiterhin mit Kompetenz und Engagement zu begleiten – für eine finanziell sichere und erfolgreiche Zukunft.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Versicherungen optimieren
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Crypto-Beratung
Bewertungen (1)
Ich hatte das Vergnügen, von Herrn Jeya von der Allianz beraten zu werden, und bin absolut zufrieden. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine Vorsorge umfassend und verständlich zu erklären. Besonders beeindruckend ist sein breites Fachwissen, das er mit einer ruhigen und einfühlsamen A ...

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