Stadt Laufen

Allianz Suisse

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Finanzberatung mit Herz und Verstand – Ihr Begleiter durch alle Lebensphasen.

Finanzen sind mehr als nur Zahlen – sie sind ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens. Als Finanzberater begleite ich meine Kunden mit Leidenschaft, Fachwissen und Weitblick durch alle Lebensphasen. Mein Ziel ist es, individuelle Lösungen zu schaffen, die nicht nur finanzielle Sicherheit bieten, sondern auch langfristige Perspektiven eröffnen.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzbranche und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kunden stehe ich für eine transparente, ehrliche und nachhaltige Beratung. Mein Anspruch ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die genau zu meinen Kunden passen.

Ein besonderes Highlight meiner beruflichen Laufbahn war die Auszeichnung im Jahr 2024: In der Kategorie Start-Up gehörte ich schweizweit zu den Top 20 Beratern der Allianz. Diese Anerkennung bestätigt meinen Einsatz und meine Hingabe für exzellente Finanzberatung.

Ich freue mich darauf, meine Kunden weiterhin mit Kompetenz und Engagement zu begleiten – für eine finanziell sichere und erfolgreiche Zukunft.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Versicherungen optimieren

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Crypto-Beratung

Bewertungen (1)

G

Thomas

03.04.2025

Ich hatte das Vergnügen, von Herrn Jeya von der Allianz beraten zu werden, und bin absolut zufrieden. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine Vorsorge umfassend und verständlich zu erklären. Besonders beeindruckend ist sein breites Fachwissen, das er mit einer ruhigen und einfühlsamen A ...

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