
Vinnojan Jeya
Laufen
Allianz Suisse
(5 avec 1 évaluations)
Conseils financiers avec cœur et esprit – votre compagnon à travers toutes les phases de la vie.
Avec des années d'expérience dans le secteur financier et une compréhension approfondie des besoins de mes clients, je suis synonyme de conseils transparents, honnêtes et durables. Mon objectif est de rendre les sujets complexes compréhensibles et de développer des stratégies personnalisées qui conviennent parfaitement à mes clients.
Un moment fort de ma carrière professionnelle a été le prix que j'ai reçu en 2024 : dans la catégorie Start-Up, j'étais parmi les 20 meilleurs consultants d'Allianz en Suisse. Cette reconnaissance confirme mon engagement et mon dévouement à fournir d’excellents conseils financiers.
Je me réjouis de continuer à soutenir mes clients avec expertise et engagement – pour un avenir financièrement sûr et prospère.
Qualifications
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Optimiser les assurances
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Conseil en crypto-monnaie
Avis (1)
Ich hatte das Vergnügen, von Herrn Jeya von der Allianz beraten zu werden, und bin absolut zufrieden. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine Vorsorge umfassend und verständlich zu erklären. Besonders beeindruckend ist sein breites Fachwissen, das er mit einer ruhigen und einfühlsamen A ...

Évaluation
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