- optimiste et optimiste
- orienté vers la solution de manière simple
- plusieurs années d'expérience dans le secteur financier
- Propriétaire va ...
- optimiste et optimiste
- orienté vers la solution de manière simple
- plusieurs années d'expérience dans le secteur financier
- Propriétaire valvida - Planification financière, assurance et immobilier Afficher moins
La vision et l'objectif du BUREAU D'ASSURANCE NEUTRE Lerjen&Grogg est de fournir un soutien compétent à chaque personne, chaque ménage et chaque en ...
La vision et l'objectif du BUREAU D'ASSURANCE NEUTRE Lerjen&Grogg est de fournir un soutien compétent à chaque personne, chaque ménage et chaque entreprise dans les domaines de la planification financière, de l'immobilier, des investissements, des assurances, de la prévoyance vieillesse et de l'assurance maladie. Nous sommes engagés envers nos clients et sommes toujours disponibles pour vous aider avec toutes vos questions financières. Avec NVB à vos côtés, vous avez un partenaire commercial qualifié et fiable dans le secteur financier, sur un pied d'égalité. Afficher moins
Employés de la Banque Raiffeisen
Les collaborateurs d'AXA
Conseiller en retraite et conseiller financier avec certification fédérale certificat pro ...
Employés de la Banque Raiffeisen
Les collaborateurs d'AXA
Conseiller en retraite et conseiller financier avec certification fédérale certificat professionnel
Expert-réviseur VBV / AFA
Qualifications : Planificateur financier avec diplôme fédéral Certificat professionnel / Dipl. Business Specialist VSK / Dipl. Consultant en prévoyance professionnelle IAF U&V / CYP Swiss Banking Afficher moins
Formations :
Économiste bancaire, Expert en finance (Diplôme Fédéral), Certified International Wealth Manager, Intermédiaire en assurance (AFA)
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Formations :
Économiste bancaire, Expert en finance (Diplôme Fédéral), Certified International Wealth Manager, Intermédiaire en assurance (AFA)
À propos de moi :
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, j'ai occupé un poste de cadre au sein d'une entreprise de renom spécialisée en gestion de fortune, fiscalité et planification retraite. Mon parcours m'a permis de développer une expertise pointue, alliant stratégie financière et accompagnement personnalisé des clients. Soucieux d'excellence, j'ai complété mon savoir-faire par des formations académiques approfondies, renforçant ainsi ma capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions adaptées aux besoins les plus exigeants. Afficher moins
Ma motivation / Mon POURQUOI
Même quand j’étais enfant, le sujet de l’argent était souvent source de désaccords et me laissait un sentiment d ...
Ma motivation / Mon POURQUOI
Même quand j’étais enfant, le sujet de l’argent était souvent source de désaccords et me laissait un sentiment dérangeant. C’est pourquoi l’argent a pris une signification particulière dans ma vie. Aujourd’hui, il est important pour moi de montrer aux autres comment ils peuvent utiliser des stratégies simples pour faire travailler leur argent pour eux afin de connaître l’abondance et la richesse.
J'ai découvert ma passion pour la finance dès mon plus jeune âge. Je m’efforce constamment de créer de la richesse depuis plus de deux décennies. Il y a environ 20 ans, j’ai acheté mes premières actions et obligations. Avec engagement et dévouement, j’ai continuellement approfondi mes connaissances dans ce domaine au cours des années suivantes. Il est important pour moi d’appliquer moi-même toutes les approches financières que je transmets aux autres et de les tester minutieusement.
Après plus de 25 ans en tant qu’employé de grandes sociétés financières, j’ai décidé de m’engager sur la voie du travail indépendant. Po ...
Après plus de 25 ans en tant qu’employé de grandes sociétés financières, j’ai décidé de m’engager sur la voie du travail indépendant. Pourquoi?
Les exigences envers un conseiller financier ont considérablement changé, tout comme les demandes des clients. Bien que j’aie toujours suivi une approche de conseil holistique, l’indépendance nouvellement créée m’offre des avantages et des opportunités significatifs en matière de conseil intégral. J’ai toujours vu les opportunités qu’offre la symbiose du conseil et des solutions bancaires et d’assurance pour les clients. La solution à ce problème réside dans l’indépendance vis-à-vis des sociétés financières, ce qui me permet de me concentrer sur l’essentiel, à savoir les préoccupations de mes clients. Cela crée la liberté d’identifier les meilleures solutions possibles sur l’ensemble du marché, de couvrir les interfaces et, surtout, de les coordonner. Le résultat est une centrale électrique qui fonctionne efficacement et génère une valeur ajoutée pour nos clients et leurs intérêts. Afficher moins
Marié. Passionné de sport et orienté vers la performance.
En tant qu’investisseur et gestionnaire d’actifs avec une clientèle de longue date, je connais tous les risques et toutes les opportunités. Des ...
En tant qu’investisseur et gestionnaire d’actifs avec une clientèle de longue date, je connais tous les risques et toutes les opportunités. Des solutions bancaires et de retraite indépendantes avec des conditions équitables sont d’une grande importance. Afficher moins
Auditrice et créatrice de podcasts passionnée de yoga
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sen ...
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sentiment étrange demeure ; Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal maintenant ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ai-je pris la bonne décision ?
Vous le savez aussi ? En tant que conseiller financier, il est donc particulièrement important pour moi que vous, le client, soyez toujours au centre de nos préoccupations et que votre situation individuelle soit prise en compte. Bien sûr, cela ne peut être fait que si vous me payez pour cela. Vous pouvez également être sûr que je m'engage uniquement envers vous.
Je suis également convaincu que de bons conseils financiers devraient être accessibles à tous. Alors si vous avez un petit budget mais que vous souhaitez tout de même des conseils compétents, contactez-moi pour en savoir plus sur mon modèle de tarification dynamique. Il permet de fournir des conseils rentables dans toutes les situations de revenus et de patrimoine. Afficher moins
Salut!
Je suis Jana Hartmann, conseillère clientèle à la Banque Migros à Lucerne.
Avec plus de 9 ans d'expérience dans le secteur financier, ...
Salut!
Je suis Jana Hartmann, conseillère clientèle à la Banque Migros à Lucerne.
Avec plus de 9 ans d'expérience dans le secteur financier, je m'engage à vous aider avec vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a commencé chez UBS, s'est poursuivie chez Raiffeisenbank Pilatus et m'a amené à la Banque Migros en 2022. Cette expérience diversifiée me permet de vous offrir des conseils complets et compétents, adaptés individuellement à vos besoins.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels.
Pendant mon temps libre, j'aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. Échanger des idées avec des personnes de différents horizons enrichit non seulement ma vie personnelle, mais me donne également des informations précieuses que j’intègre dans mon travail. Ces expériences me permettent de répondre à vos besoins individuels avec ouverture et compréhension.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers.
N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous ! Afficher moins
Je travaille dans le secteur financier (banque/assurance) depuis plus de 15 ans et connais très bien toutes les facettes de ce domaine.
Il est impo ...
Je travaille dans le secteur financier (banque/assurance) depuis plus de 15 ans et connais très bien toutes les facettes de ce domaine.
Il est important pour moi de vous donner un aperçu clair et neutre. Il doit être facile à comprendre et simple à mettre en œuvre. J'adopte un point de vue totalement indépendant, détaché de tous les prestataires de services financiers. Pour moi, les opportunités d’optimisation naissent d’une perspective objective, neutre et adaptée à vos besoins. Il est important pour moi que vous puissiez prendre vos décisions en toute sécurité et en toute bonne conscience. Toutes les bases sont expliquées de manière simple et compréhensible.
Ma philosophie est de travailler honnêtement et de manière transparente. De plus, je travaille avec un horizon à long terme et j'accompagne personnellement mes clients. Même après la consultation, je suis toujours disponible pour vous aider en cas de changement. Cela donne lieu à des relations intéressantes et passionnantes. C’est pourquoi je considère la planification financière comme une passion et j’aime la pratiquer.
J'attends avec impatience des demandes passionnantes, intéressantes et intéressantes, et j'espère nombreuses. Afficher moins
Conseil à honoraires
