Ville Eyholz

Neutrales Versicherungsbüro Lerjen & Grogg

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Une équipe, un objectif

La vision et l'objectif du BUREAU D'ASSURANCE NEUTRE Lerjen&Grogg est de fournir un soutien compétent à chaque personne, chaque ménage et chaque entreprise dans les domaines de la planification financière, de l'immobilier, des investissements, des assurances, de la prévoyance vieillesse et de l'assurance maladie. Nous sommes engagés envers nos clients et sommes toujours disponibles pour vous aider avec toutes vos questions financières. Avec NVB à vos côtés, vous avez un partenaire commercial qualifié et fiable dans le secteur financier, sur un pied d'égalité.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplanerin mit eidg. FA, 2021

  • TestéDipl. Finanzberaterin IAF, 2020

  • Testézert. Vermögensberaterin IAF, 2020

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

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