Matthias Prisi
« Un objectif sans plan n'est qu'un souhait » - Antoine de Saint-Exupéry
Lieu: Heimenschwand
Entreprise: Finkoor Financial Solutions
Langues: Deutsch
Qualifications: Finanzplaner eidg. FA
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Spécialités: Anlageobjekte, Frühpensionierung, Nachhaltige Anlagen, Investieren statt Sparen, Alternative Anlagen, ETF-Portfolios, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, Pensionskasse, Wohnsituation im Alter, Lebensversicherung, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, 3. Säule, Eigenheimkauf, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer
Évaluation: 5.0 sur 5 (3 avis)
À propos de Matthias
Après plus de 25 ans en tant qu’employé de grandes sociétés financières, j’ai décidé de m’engager sur la voie du travail indépendant. Pourquoi?\n\nLes exigences envers un conseiller financier ont considérablement changé, tout comme les demandes des clients. Bien que j’aie toujours suivi une approche de conseil holistique, l’indépendance nouvellement créée m’offre des avantages et des opportunités significatifs en matière de conseil intégral. J’ai toujours vu les opportunités qu’offre la symbiose du conseil et des solutions bancaires et d’assurance pour les clients. La solution à ce problème réside dans l’indépendance vis-à-vis des sociétés financières, ce qui me permet de me concentrer sur l’essentiel, à savoir les préoccupations de mes clients. Cela crée la liberté d’identifier les meilleures solutions possibles sur l’ensemble du marché, de couvrir les interfaces et, surtout, de les coordonner. Le résultat est une centrale électrique qui fonctionne efficacement et génère une valeur ajoutée pour nos clients et leurs intérêts.\n