Matthias Prisi
Thun
Finkoor Financial Solutions
(5 avec 3 évaluations)
Site web
« Un objectif sans plan n'est qu'un souhait » - Antoine de Saint-Exupéry
Les exigences envers un conseiller financier ont considérablement changé, tout comme les demandes des clients. Bien que j’aie toujours suivi une approche de conseil holistique, l’indépendance nouvellement créée m’offre des avantages et des opportunités significatifs en matière de conseil intégral. J’ai toujours vu les opportunités qu’offre la symbiose du conseil et des solutions bancaires et d’assurance pour les clients. La solution à ce problème réside dans l’indépendance vis-à-vis des sociétés financières, ce qui me permet de me concentrer sur l’essentiel, à savoir les préoccupations de mes clients. Cela crée la liberté d’identifier les meilleures solutions possibles sur l’ensemble du marché, de couvrir les interfaces et, surtout, de les coordonner. Le résultat est une centrale électrique qui fonctionne efficacement et génère une valeur ajoutée pour nos clients et leurs intérêts.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner eidg. FA, 2024
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MP43440
Langue(s) en consultation
Deutsch
Englisch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Investir de l'argent
Indépendance financière
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Économiser des impôts à la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Plan budgétaire après la retraite
Investir les fonds de libre passage
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Optimisation fiscale
Propriété immobilière comme bien de rendement
Assurer invalidité et décès
Immobilier comme prévoyance
Vendre un bien immobilier
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Situation de prévoyance
Indépendance
Capacité financière en tant que veuve
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Deuxième avis
Avance sur héritage
Situation de logement
Financer une résidence secondaire
Grand achat
Optimiser les assurances
Léguer un héritage
Avis (3)
G
Philipp
28.02.2024
Hand aufs Herz: So genau wusste ich nicht, was eine Finanzplanung ist, bis auf den Tag, als ich mit Herrn Prisi zusammengesessen bin. Es war für mich überraschend, wie umfassend eine solche Planung ist und wieviel Klarheit geschaffen wurde. Vernetzt über alle relevanten Themen lieferte mir Herr P ...
G
Stefania
27.01.2024
Herr Prisi hat, nach sorgfältiger Analyse meiner bestehenden Finanzen und deren Entwicklung, sowie unter Berücksichtigung meiner Wünsche, eine diversifizierte und vielversprechende Finanz- und Vorsorgeplanung vorgeschlagen. Seine transparente und klare Art und Weise habe ich sehr geschätzt und b ...
G
Roland
12.12.2023
Herr Prisi hat mit mir eine Analyse meiner aktuellen Situation vorgenommen mit anschliessender Vorsorgeplanung. Er konnte mir seine Empfehlungen jederzeit sehr gut erklären, so dass sie auch für mich nachvollziehbar wurden. Ich habe aktuell das Gefühl Dank seiner Beratung das Optimale aus meinen ...
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