Ville Crans-Montana

BonVesting SNC

(5 avec 2 évaluations)

Préparez votre avenir en toute sérénité avec un fiscaliste et expert financier indépendant et neutre

Formations :

Économiste bancaire, Expert en finance (Diplôme Fédéral), Certified International Wealth Manager, Intermédiaire en assurance (AFA)

À propos de moi :

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, j'ai occupé un poste de cadre au sein d'une entreprise de renom spécialisée en gestion de fortune, fiscalité et planification retraite. Mon parcours m'a permis de développer une expertise pointue, alliant stratégie financière et accompagnement personnalisé des clients. Soucieux d'excellence, j'ai complété mon savoir-faire par des formations académiques approfondies, renforçant ainsi ma capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions adaptées aux besoins les plus exigeants.

Qualifications

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • ARIF, IDENTIFIANT   51728

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Französisch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Sécurisation du partenaire

Plan budgétaire après la retraite

Qui hérite combien ?

Avance sur héritage

Grand achat

Évaluer la situation financière globale

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Optimisation fiscale

Régler une succession

Économiser des impôts à la retraite

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Investir de l'argent

Avis (2)

G

Stéphane

01.05.2025

Un accompagnement complet et efficace, qui a permis d’éviter de nombreuses erreurs.

G

Roger

10.04.2025

Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

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