
Jordy Bonvin
Crans-Montana
BonVesting SNC
(5 avec 2 évaluations)
Préparez votre avenir en toute sérénité avec un fiscaliste et expert financier indépendant et neutre
Économiste bancaire, Expert en finance (Diplôme Fédéral), Certified International Wealth Manager, Intermédiaire en assurance (AFA)
À propos de moi :
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, j'ai occupé un poste de cadre au sein d'une entreprise de renom spécialisée en gestion de fortune, fiscalité et planification retraite. Mon parcours m'a permis de développer une expertise pointue, alliant stratégie financière et accompagnement personnalisé des clients. Soucieux d'excellence, j'ai complété mon savoir-faire par des formations académiques approfondies, renforçant ainsi ma capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions adaptées aux besoins les plus exigeants.
Qualifications
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
ARIF, IDENTIFIANT 51728
Langue(s) en consultation
Englisch
Französisch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Sécurisation du partenaire
Plan budgétaire après la retraite
Qui hérite combien ?
Avance sur héritage
Grand achat
Évaluer la situation financière globale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Optimisation fiscale
Régler une succession
Économiser des impôts à la retraite
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Investir de l'argent
Avis (2)
Un accompagnement complet et efficace, qui a permis d’éviter de nombreuses erreurs.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

Évaluation
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