David Giachino
Naters
valvida
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- orienté vers la solution de manière simple
- plusieurs années d'expérience dans le secteur financier
- Propriétaire valvida - Planification financière, assurance et immobilier
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
Langue(s) en consultation
Englisch
Französisch
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluation
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