Mein Name ist Vinzenz Perren – unabhängiger Finanzplaner und Überzeugungstäter in Sachen finanzieller Bildung. Mein Fundament als Finanzplaner h ...

Mein Name ist Vinzenz Perren – unabhängiger Finanzplaner und Überzeugungstäter in Sachen finanzieller Bildung.

Mein Fundament als Finanzplaner habe ich über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister gelegt. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Kundinnen und Kunden begleiten und habe wertvolle Erfahrungen gesammelt. Doch ich habe auch erkannt: In allen klassischen Beratungsmodellen stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt – sondern Verkaufsziele.

Deshalb habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Heute arbeite ich neutral, unabhängig und ohne Verkaufsdruck – ganz im Sinne meiner Kundinnen und Kunden.

Was Sie davon haben?
Eine ehrliche, evidenzbasierte und prognosefreie Finanzplanung, die Ihnen Klarheit bringt, Ihre Ziele konsequent in den Mittelpunkt stellt – und Ihnen durch fundierte Struktur, gezielte Optimierung und unabhängige Begleitung einen erheblichen finanziellen Vorteil verschafft.
Nicht nur durch den Verzicht auf unnötige Produktkosten, sondern vor allem durch eine ganzheitliche Planung, clevere Optimierungen und eine strukturierte Ausrichtung auf Ihre individuellen Lebensziele.

Meine Mission: Finanzielle Bildung statt Finanzprodukte.
Ich bin überzeugt: Wer finanzielle Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen – selbstbestimmt, langfristig und mit gutem Gefühl. Deshalb ist Aufklärung ein zentraler Bestandteil meiner Beratung. Ich nehme mir Zeit, erkläre verständlich und begleite Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.

Meine Schwerpunkte:
- Finanz- & Pensionsplanung
- Vorsorgekonzepte inkl. Steueroptimierung
- Anlageberatung als Gesamtkonzept
- Eigenheimfinanzierung & Refinanzierung
- Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen
- Ehe- & Erbrechtsverträge, Testamente

Alle Leistungen sind auch für Expats und deren besondere Herausforderungen verfügbar.

Lassen Sie uns sprechen.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Fragen – fundiert, persönlich und auf Augenhöhe.

Vinzenz Perren
Unabhängiger Finanzplaner – Für mehr Klarheit, Freiheit und finanzielle Bildung.

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Mein Name ist Dominic Fritschi. Ich bin 34 Jahre jung und bin seit 4 Jahren bei der Schweizer Vermögensberatung angeschlossen. Ich komme aus einer Ba ...

Mein Name ist Dominic Fritschi. Ich bin 34 Jahre jung und bin seit 4 Jahren bei der Schweizer Vermögensberatung angeschlossen. Ich komme aus einer Banker Familie. Vater wie Mutter haben zusammen etwa 70 Jahre Berufserfahrung. Da aber auch Versicherungen einen grossen Teil von unserem Leben wie auch Budget begleitet, war es mir wichtig Bank und Versicherung zu kombinieren.

Als unabhängiger Finanzberater bei der Marktführender, eigenständiger Unternehmer SVAG Schweizer Vermögensberatung AG bin ich nicht an ein bestimmtes Finanzinstitut oder Produkt gebunden. Dies ermöglicht es mir, meinen Kunden eine breite Palette an Finanzinstrumenten anzubieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Ich konzentriere mich darauf, die Bedürfnisse meiner Kunden zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind.

Meine Arbeitsweise ist transparent und ich lege grossen Wert auf eine offene und ehrliche Kommunikation mit meinen Kunden.
Ich arbeite mit modernsten Tools und Technologien, um meine Kunden bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig bin ich stets bemüht, meine Kunden über alle Schritte und Entscheidungen im Beratungsprozess zu informieren.

Ich bin davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Finanzplanung auf Vertrauen, Empathie und Professionalität basiert. Deshalb setze ich mich persönlich dafür ein, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen und ihre finanziellen Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.


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Meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit einfacher Bildung rund um das Thema Geld, Versicherungen und Investitionen positiv zu beeinfl ...

Meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit einfacher Bildung rund um das Thema Geld, Versicherungen und Investitionen positiv zu beeinflussen. Dank der Zusammenarbeit mit Schulen und Unternehmen kann so gezieltes Wissen im Rahmen von Workshops und Lernangeboten geteilt werden.

Nach meiner kaufmännischen Grundbildung habe ich mich im Bereich Hotellerie / Tourismus weitergebildet. Dank dieses Praktikums in einem Luxus-Resort ist es mir bewusst, was exzellenter Service und erstklassige Dienstleistung bedeutet. Dieses Wissen setze ich nun in der Finanzbranche ein, um einen erstklassigen Service zu bieten. Die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Kunden und die Verbindung sind für mich das grösste Geschenk.

Während dem Aufbau des eigenen Kundenkreises und dem stetigen Lernen innerhalb der Branche absolvierte ich mit Erfolg den Bachelor of Arts in Business Administration und zusätzlich eine Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Versicherungen.

Es ist für mich ein Privileg, mit Dir in jeder Lebensphase zusammenzuarbeiten. Die Lösung soll für Dich nachvollziehbar, logisch und hilfreich sein. Wir sichern mögliche Ereignisse ab und investieren in Deine Ziele. Eine Art Rundum-Sorglos-Paket, damit Du Dich voll und ganz auf Dein Leben konzentrieren kannst. Weniger anzeigen

- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen - Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis - Analytisc ...

- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Analytisches Denken, kompetent, effizient, strukturiert, belastbar, lösungsorientiert, loyal, diskret
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Unser Coaching hilft Dir • Klarheit über deine Finanzen zu schaffen (360° Review) • Einen Schritt-für-Schritt Plan für deine finanzielle Zukun ...

Unser Coaching hilft Dir
• Klarheit über deine Finanzen zu schaffen (360° Review)
• Einen Schritt-für-Schritt Plan für deine finanzielle Zukunft zu fassen
• Deine finanzielle Zukunft zuversichtlich und selbstbewusst anzugehen Weniger anzeigen

Seit über 15 Jahren in der Versicherung und Finanzbranche tätig. Spezialisiert auch Vorsorge und Finanzen für Privatpersonen sowie auch Firmen. ...

Seit über 15 Jahren in der Versicherung und Finanzbranche tätig.
Spezialisiert auch Vorsorge und Finanzen für Privatpersonen sowie auch Firmen.

Ich berate Sie gerne über alle Angelegenheiten der Vorsorge und Finanzen und wir erstellen zusammen einen umsetzbaren Plan.

Ich würde mich über eine Kontaktaufnahme sehr freuen.

Marco Rudin Weniger anzeigen

Immobilien beinhalten oft einen grossen, wenn nicht manchmal den grössten Anteil am Vermögen. Sie möchten verkaufen und suchen nach einer neutralen ...

Immobilien beinhalten oft einen grossen, wenn nicht manchmal den grössten Anteil am Vermögen. Sie möchten verkaufen und suchen nach einer neutralen und unabhängigen Immobilienmaklerin mit Know-How, Herz und Erfahrung?

HABERLE IMMOBILIEN GmbH ist neutral, unabhängig und gut vernetzt. Ein erster Kontakt zum gegenseitigen Kennenlernen und um Ihre Wünsche und Vorstellungen zu besprechen, ist für Sie unverbindlich und selbstverständlich kostenlos. Kommen Sie einfach auf mich zu, ich bin gerne für Sie und Ihr Projekt da.

https://haberle.ch/ Weniger anzeigen