Dominic Fritschi

Stadt Spreitenbach

Schweizer Vermögensberatung

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Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen

Mein Name ist Dominic Fritschi. Ich bin 34 Jahre jung und bin seit 4 Jahren bei der Schweizer Vermögensberatung angeschlossen. Ich komme aus einer Banker Familie. Vater wie Mutter haben zusammen etwa 70 Jahre Berufserfahrung. Da aber auch Versicherungen einen grossen Teil von unserem Leben wie auch Budget begleitet, war es mir wichtig Bank und Versicherung zu kombinieren.

Als unabhängiger Finanzberater bei der Marktführender, eigenständiger Unternehmer SVAG Schweizer Vermögensberatung AG bin ich nicht an ein bestimmtes Finanzinstitut oder Produkt gebunden. Dies ermöglicht es mir, meinen Kunden eine breite Palette an Finanzinstrumenten anzubieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Ich konzentriere mich darauf, die Bedürfnisse meiner Kunden zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind.

Meine Arbeitsweise ist transparent und ich lege grossen Wert auf eine offene und ehrliche Kommunikation mit meinen Kunden.
Ich arbeite mit modernsten Tools und Technologien, um meine Kunden bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig bin ich stets bemüht, meine Kunden über alle Schritte und Entscheidungen im Beratungsprozess zu informieren.

Ich bin davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Finanzplanung auf Vertrauen, Empathie und Professionalität basiert. Deshalb setze ich mich persönlich dafür ein, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen und ihre finanziellen Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.


Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

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