Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e n ...

Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e non vorrei perderlo. Mi piace molto relazionarmi con così tante persone diverse e adoro dare consigli, aiutare e supportare.

Sebbene possa sembrare un concetto semplice, esistono numerose prospettive legate all'assicurazione, alla pianificazione pensionistica e alla finanza. Gli stessi ostacoli si ripresentano ripetutamente. Spesso derivano dalla negligenza nella stipula di prodotti assicurativi e/o pensionistici, dalla scelta di investimenti finanziari che non soddisfano le esigenze o dal non affrontare (o accantonare) questioni importanti (come direttive anticipate, custodia e testamento biologico o pianificazione patrimoniale).

Libertà finanziaria o "libertà finanziaria". Due delle categorie principali includono l'accumulo di attività e la riduzione delle spese. La pianificazione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione delle imposte sul reddito e la pianificazione assicurativa sono gli elementi corrispondenti dell'indipendenza finanziaria.

Nella mia attività quotidiana, l'onestà, l'apertura e la trasparenza sono molto importanti per me. Questo è l'unico modo per creare un rapporto di fiducia tale per cui ti sentirai a tuo agio con i miei consigli, per tutta la vita.

Anche la mia vita privata è piena di persone adorabili, tra cui la mia famiglia e la mia cerchia di amici. Sono padre di quattro figli di età compresa tra 15 e 22 anni. Nel tempo libero mi piace stare nella natura, preferibilmente in montagna o in riva all'acqua. Mi piace anche giocare a calcio.

Sarei felice di incontrarti personalmente. Scopri come lavoro e cosa posso fare per te. Grazie alla mia vasta rete di contatti e ai numerosi contatti, sono attivo in tutta la Svizzera tedesca. Mostra meno

Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuov ...

Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuove esigenze e si entra in una nuova fase della vita. Per me, il fulcro dei miei consigli è la personalità individuale di ogni persona. Solo se ci incontriamo ad armi pari e comprendo i tuoi desideri e i tuoi obiettivi potrò offrirti una consulenza ottimale.

Offro analisi e consulenza complete, grazie alle quali, in qualità di cliente, potrete beneficiare di un supporto duraturo in tutte le questioni assicurative, finanziarie e fiscali. Per me è importante non solo offrirti un supporto una tantum, ma essere un partner a lungo termine nel tuo percorso finanziario. Lavoriamo insieme per sviluppare le strategie migliori per raggiungere i tuoi obiettivi individuali.

Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di accompagnarti nel tuo percorso finanziario.

Distinti saluti,
Petra Germana
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Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli ...

Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli di conseguenza, allo stesso livello e in modo semplice. Risponderò alle varie domande senza usare parole straniere o sciocchezze. Poiché lavoro a pagamento, posso offrirti una pianificazione imparziale e cercare di generare per te il massimo valore aggiunto possibile. Sono il tuo primo punto di riferimento per la pianificazione finanziaria e pensionistica.

Grazie alla mia formazione continua e alla mia qualità di esperto in esami presso la VBV, cerco sempre di rimanere aggiornato per offrire la migliore qualità possibile. Mostra meno

Ueli Gerber si occupa di pianificazione finanziaria da molti anni. Nel 2000 ha trasformato il suo hobby in una professione. Prima di fondare la sua az ...

Ueli Gerber si occupa di pianificazione finanziaria da molti anni. Nel 2000 ha trasformato il suo hobby in una professione. Prima di fondare la sua azienda FIT Finance GmbH nel 2005, ha lavorato per cinque anni presso un fornitore di servizi finanziari.

È padre di due figli con i quali ama trascorrere il tempo libero.

Oltre al lavoro e alla famiglia, da 40 anni si dedica anche alla corsa. Ha già completato diverse maratone, tra cui la partecipazione più significativa alla Two Ocean Ultramarathon di Città del Capo nel 2017.

Oltre a correre, gli piace viaggiare. Adora viaggiare nel suo camper. Anche le immersioni lo accompagnano da molti anni. Oltre allo sport, ogni tanto gli piace anche bere del buon vino e cenare. Mostra meno

Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: ...

Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: è la mia passione. Grazie alla mia profonda conoscenza delle esigenze individuali delle famiglie benestanti, le aiuto a gestire le proprie finanze con sicurezza e a sviluppare strategie su misura. Il mio impegno personale e il mio approccio orientato agli obiettivi mi rendono un partner affidabile in tutte le questioni finanziarie. Mostra meno

Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli on ...

Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli onesti e trasparenti. Insieme sviluppiamo soluzioni studiate appositamente per soddisfare le vostre esigenze individuali.

Scopriamo insieme come posso supportarti al meglio nel tuo percorso finanziario. I tuoi obiettivi e desideri sono sempre la nostra massima priorità. Mostra meno

Mi chiamo Eva-Maria Süess, ho 39 anni, sono sposata, ho una bambina di 6 anni e vivo a Steckborn da 20 anni. Negli ultimi 18 anni ho potuto lavorare ...

Mi chiamo Eva-Maria Süess, ho 39 anni, sono sposata, ho una bambina di 6 anni e vivo a Steckborn da 20 anni. Negli ultimi 18 anni ho potuto lavorare con successo in diverse posizioni dirigenziali e occupandomi di consulenza su temi quali mutui, investimenti in titoli e pianificazione finanziaria per due banche Raiffeisen del Canton Turgovia. Allo stesso tempo, in qualità di delegato della Cassa Pensioni Raiffeisen, mi sono impegnato a tutelare gli interessi dei nostri dipendenti.

www.previdenza-impuls.ch Mostra meno

Su di me: In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clien ...

Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?
La comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?
Sento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?
Mi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile.
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Daniel Geisselhardt non ha ancora inserito alcun testo.