Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professio ...

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professionnel depuis plus de 20 ans et je ne voudrais pas le manquer. J'aime tout simplement traiter avec autant de personnes différentes et j'aime conseiller, aider et soutenir.

Bien que cela semble encore être un concept simple, il existe de nombreuses perspectives liées à l’assurance, à la planification de la retraite et aux finances. Les mêmes obstacles se posent encore et encore. Ces problèmes surviennent souvent en raison d’une négligence lors de la souscription à des produits d’assurance et/ou de retraite, du choix d’investissements financiers qui ne répondent pas aux besoins ou du fait de ne pas aborder (ou de mettre de côté) des questions importantes (telles que les directives anticipées, la garde des enfants et les testaments de vie, ou la planification successorale).

Liberté financière ou « liberté financière ». Deux des principales catégories comprennent l’accumulation d’actifs et la réduction des dépenses. La planification des flux de trésorerie, la planification de la retraite, la planification des investissements, la planification de l’impôt sur le revenu et la planification des assurances sont les éléments correspondants de l’indépendance financière.

Dans mon travail quotidien, l’honnêteté, l’ouverture et la transparence sont très importantes pour moi. C'est la seule façon de créer une relation de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise avec mes conseils - pour toute la vie.

Ma vie privée est également remplie de personnes adorables de ma famille et de mon cercle d'amis. Je suis père de quatre enfants âgés de 15 à 22 ans. Pendant mon temps libre, j'aime être dans la nature, de préférence en montagne ou au bord de l'eau. J'aime aussi jouer au football.

Je serais ravi de vous rencontrer personnellement. Découvrez comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Grâce à mon large réseau et à mes nombreux contacts, je suis active dans toute la Suisse alémanique. Afficher moins

Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudai ...

Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudain, de nouveaux besoins apparaissent et vous entrez dans une nouvelle phase de la vie. Pour moi, le centre de mes conseils est la personnalité individuelle de chaque personne. Ce n'est qu'en nous rencontrant sur un pied d'égalité et en comprenant vos souhaits et vos objectifs que je pourrai vous offrir des conseils optimaux.

Je propose une analyse et des conseils complets, grâce auxquels vous, en tant que client, bénéficiez d'un accompagnement à vie dans toutes les questions d'assurance, financières et fiscales. Il est important pour moi de ne pas seulement vous offrir un accompagnement ponctuel, mais d’être un partenaire à long terme dans votre parcours financier. Travaillons ensemble pour développer les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs individuels.

J’ai hâte de vous connaître personnellement et de vous accompagner dans votre parcours financier.

Cordialement,
Petra Germann
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Les finances ne doivent pas toujours être compliquées. Ma devise est d'intégrer les besoins et les souhaits de mes clients dans la planification et ...

Les finances ne doivent pas toujours être compliquées. Ma devise est d'intégrer les besoins et les souhaits de mes clients dans la planification et de les présenter en conséquence, sur un pied d'égalité et de manière simple. Je répondrai aux différentes questions sans utiliser de mots étrangers ni de charabia. Comme je travaille sur la base d'honoraires, je peux vous proposer une planification neutre et essayer de générer pour vous la plus grande valeur ajoutée possible. Je suis votre premier point de contact pour votre planification financière ou de retraite.

Grâce à ma formation continue et en tant qu'expert en examen au VBV, j'essaie toujours de rester à jour afin d'offrir la meilleure qualité possible. Afficher moins

Ueli Gerber s’occupe de planification financière depuis de nombreuses années. En 2000, il a transformé son hobby en profession. Avant de fonder s ...

Ueli Gerber s’occupe de planification financière depuis de nombreuses années. En 2000, il a transformé son hobby en profession. Avant de fonder sa société FIT Finance GmbH en 2005, il a travaillé pendant cinq ans pour un prestataire de services financiers.

Il est père de deux fils avec lesquels il aime passer son temps libre.

En plus de son travail et de sa famille, il pratique la course à pied depuis 40 ans. Il a déjà participé à plusieurs marathons et son point culminant a été sa participation au Two Ocean Ultramarathon au Cap en 2017.

En plus de courir, il aime voyager. Il adore voyager dans son camping-car. La plongée l'accompagne également depuis de nombreuses années. En plus du sport, il apprécie également de temps en temps un bon vin et un bon dîner. Afficher moins

Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bi ...

Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bien plus qu’un simple travail – c’est ma passion. Grâce à une compréhension approfondie des besoins individuels des familles fortunées, je les accompagne dans la gestion de leurs finances en toute confiance et dans l’élaboration de stratégies sur mesure. Mon engagement personnel et mon approche axée sur les objectifs font de moi un partenaire fiable dans toutes les questions financières. Afficher moins

Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir d ...

Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir des conseils honnêtes et transparents. Ensemble, nous développons des solutions précisément adaptées à vos besoins individuels.

Découvrons lors d’un entretien personnel comment je peux vous accompagner au mieux dans votre parcours financier. Vos objectifs et vos souhaits sont toujours notre priorité absolue. Afficher moins

Je suis Eva-Maria Süess, 39 ans, mariée, mère d'une fille de 6 ans et vis à Steckborn depuis 20 ans. Au cours des 18 dernières années, j'ai pu t ...

Je suis Eva-Maria Süess, 39 ans, mariée, mère d'une fille de 6 ans et vis à Steckborn depuis 20 ans. Au cours des 18 dernières années, j'ai pu travailler avec succès à divers postes de direction et sur des sujets de conseil tels que les hypothèques, les placements en titres et la planification financière pour deux banques Raiffeisen de Thurgovie. Parallèlement, en tant que délégué de la Caisse de pension Raiffeisen, je défends les intérêts de nos salariés.

www.prévoyance-impuls.ch Afficher moins

Sur moi: En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes le ...

Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine depuis début 2024. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller financier indépendant chez Swiss Life Select. Dans ce rôle, j’ai conseillé les clients sur tous les aspects de la prévoyance, de l’assurance et de la création de patrimoine. J'ai commencé ma carrière dans l'administration municipale de Kradolf-Schönenberg, où j'ai terminé avec succès mon apprentissage d'entrepreneur. Je suis un planificateur financier qualifié avec un certificat professionnel fédéral. Je détiens également l’accréditation reconnue internationalement de planificateur financier certifié (« CFP »).

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?
La communication est la clé d’une coopération réussie basée sur un engagement à long terme et la transparence. Il doit être clair, compréhensible et surtout honnête. Mon objectif est d’offrir aux clients sécurité et clarté grâce à des conseils holistiques et individuels et de dissiper toutes les inquiétudes qu’ils pourraient avoir. Pour y parvenir, il est essentiel que mes clients me fassent preuve de confiance et d’honnêteté.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?
J’entends souvent de la part de mes clients qu’ils apprécient vraiment mon empathie et ma façon compréhensible de m’exprimer. Je choisis délibérément un langage clair et facile à comprendre, sans trop de termes techniques, afin que mon interlocuteur – quelle que soit son expertise financière, qui varie considérablement selon la clientèle – puisse comprendre mes solutions et mes suggestions.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?
J’aime les chiffres et les gens. Dans mon travail de consultant financier et de gestionnaire de relations, je peux combiner ces deux passions à merveille. J'aime beaucoup traiter de sujets complexes et les présenter de manière compréhensible.
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Daniel Geisselhardt n'a pas encore saisi de texte.